Cambios en el mercado peruano de centros comerciales. Mallplaza, la operadora chilena de centros comerciales, ha dado un paso crucial en su estrategia de expansión en Perú al lanzar una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) por la totalidad de Falabella Perú.
Según informó el portal chileno DF SUD, esta transacción, que busca adquirir el 100% de las operaciones de Open Plaza Perú y el 66,6% de Mallplaza en el país, representa una inversión de US$455,23 millones.
Esta OPA es inferior a los US$589 millones que anunció Mallplaza en abril pasado, cuando confirmó su interés por los activos valorados en US$843 millones de Falabella. A ello, debía sumarse una caja operacional de US$5 millones, hasta redondear un pase de US$848 millones.
Para entender la situación, actualmente el grupo chileno Mallplaza es dueño del 33,3% de Mall Plaza Perú, con cuatro centros comerciales en el país andino. El otro 66,6% es de Falabella, y ahora Mallplaza matriz quiere la totalidad.
En tanto, Falabella controla también todas las operaciones de Open Plaza Perú, ahora en la mira de Mallplaza. Con la adquisición, Mallplaza se hace con el 100% de dicha sociedad y 11 activos inmobiliarios de Open Plaza Perú, logrando presencia en 9 ciudades.
Mallplaza adquiere el negocio de Falabella Perú
El gerente general de Mallplaza, Fernando de Peña Iver, expresó su optimismo respecto al avance de esta operación, la cual se espera concluir satisfactoriamente en diciembre.
De concretarse, Mallplaza se consolidaría como el segundo mayor operador de centros comerciales en Perú en términos de metros cuadrados de GLA (Área Bruta Arrendable), alcanzando un total de 619.000 metros cuadrados en el país y 2,3 millones de metros cuadrados en la región.
La compañía ha estado evaluando oportunidades comerciales para fortalecer sus propuestas de valor y atraer socios comerciales relevantes, aprovechando su conocimiento y experiencia en el mercado peruano.
Este enfoque busca ofrecer la mejor experiencia a sus clientes, según declaraciones de De Peña recogidas por el portal de noticias chileno.
La OPA forma parte de un plan de expansión más amplio de Mallplaza en Perú, donde la empresa proyecta añadir 100 mil nuevos metros cuadrados en los próximos cinco años.
Este crecimiento en Perú es visto como un pilar en la estrategia de expansión de la compañía en la región andina, apoyado por una plataforma a gran escala y un modelo de negocio centrado en la experiencia del cliente.
Finalmente, De Peña destacó que esta operación permitirá a Mallplaza posicionarse como el socio principal para marcas de alto valor y contar con una cartera de socios comerciales altamente diversificada.
Falabella había perdido el grado en 2023
El plan de venta de activos de Falabella se hizo público luego de que Fitch Ratings rebajara su calificación a BB+, lo que significó la pérdida de su grado de inversión. En respuesta a esta situación, la compañía decidió deshacerse de propiedades significativas, incluyendo su participación en Open Plaza y acciones en Mallplaza.
La adquisición de activos de Falabella le permitirá a Mallplaza una distribución del 62% de los metros cuadrados arrendables en Chile, 27% en Perú y 11% en Colombia.
La decisión de Falabella de vender parte de sus activos inmobiliarios es un intento por mejorar su posición financiera tras la rebaja de calificación. Esta estrategia busca generar liquidez y reducir el endeudamiento, permitiendo a la empresa enfocarse en sus operaciones principales y fortalecer su balance.
La transacción también refleja un movimiento estratégico en el sector inmobiliario comercial de América Latina, donde las empresas buscan adaptarse a un entorno económico desafiante mediante la optimización de sus activos y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.
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