Esta es la gran operadora que perdió más clientes por ‘guerra’ en portabilidad: Le costó S/165 millones

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha revelado los datos de rentabilidad operativa del primer semestre de las principales empresas de telecomunicaciones en Perú. Estos muestran el porcentaje de participación y ganacias que Movistar, Claro, Entel y Bitel han tenido este año por sus operaciones; es decir, cuánto están teniendo éxito con respecto a generar mayores ingresos con respecto al año pasado.

Así, para el primer semestre del 2024 (el que se compara con el mismo periodo del 2023) Osiptel reveló que la rentabilidad operativa promedio del sector telecomunicaciones peruano (medido a través del margen EBITDA promedio) se situó en 23,8%, lo que significa un aumento con respecto al año pasado, 21,2%.

Sin embargo, dentro de estos datos, se puede notar que hay una sola empresa de las cuatros líderes del sector que no está logrando superar sus ingreso del año pasado. Mientras las demás han mostrado mayores ingresos, sobre todo en las ventas a usuarios directos, esta otra sigue manteniéndose con menor rentabilidad.

Si bien sus ingresos en ‘servicios móviles’ se incrementaron en S/7 millones, esto no fue suficiente para paliar la caída en otras líneas de negocio de Telefónica. Según el último informe del desempeño financiero del sector de telecomunicaciones de Osiptel, “en un contexto en el que sus competidores en el mercado móvil continuaron ganando terreno a través del mecanismo de portabilidad numérica”, los ingresos del segmento ‘Servicios Minoristas’ de esta empresa se redujeron en conjunto en S/165 millones, una caída del 6,2% respecto a los ingresos registrados durante los seis primeros meses de 2023.

Según los datos de Osiptel, sin embargo, en el total de ingresos, el primer semestre del 2024, Telefónica ha generado S/188 millones menos que el año pasado, pasando de tener ingresos por S/3 mil 232 millones a S/3 mil 44 millones. Pero esto no es todo: es la única empresa que está perdiendo ingresos en sus ventas minoristas. Si bien Entel tuvo ingresos totales 0,5% menos que el periodo anterior, esta igual ha crecido en ingresos por su negocio de servicio a minoristas (por sus ventas ‘visibles’ al público, en telefonía).

Hay diferentes formas de leer los nuevos datos de Osiptel. Por un lado, se pueden ver los ingresos de las operadoras, donde Telefónica es la única que ha tenido un porcentaje menor con respecto al periodo anterior (con respecto a las ventas a minoristas), uno que también ha sido afectado por un la partipación menor en servicios fijos (internet, telefonía, televisión, etc.) con una caída de 18,3% (S/220 millones menos).

Así están las otras empresas, solo en ventas directas a usuarios (servicios minoristas):

• Telefónica generó S/2 mil 518 millones en ingresos, pero esto significó una caída de 6,2% con respecto al 2023. La mayor baja se dio en servicios fijos, mientras que en móviles solo subió un 0,6%
• Claro generó S/2 mil 256 millones, con un crecimiento de 5,5% con respeto al año anterior. Mayor participación se dio en servicios móviles, pero tuvo aumentos significativos en Transmisión de datos y arrendamiento de circuitos y otros servicios minoristas
• Entel generó S/1 mil 215 millones, solo un 2% más que el año pasado, pero aún por encima. Esta empresa solo tiene participación en servicios móviles y fijos, siendo el grueso de sus ingresos por el primero
• Bitel generó S/706 millones en ingresos, un aumento de 12,3% con respecto al año pasado (el más alto). Destacó su aumento de 13,8% en los ingresos por servicios móviles, aunque también tiene participación en otros servicios minoristas

Sin embargo, Osiptel hace un análisis extra sobre las pérdidas netas o ganancias de estas empresas. En este, a pesar de los mayores ingresos que Telefónica aún genera, es la que más pérdida tiene.

• Telefónica registró una pérdida neta de S/580 millones, el cual fue mayor a la pérdida registrada en junio de 2023 (S/ 138 millones), resultado que se explica principalmente por del deterioro de sus resultados operativos y sus menores ingresos financieros
• Entel, por otra parte, a pesar de los resultados operativos favorables, registró una pérdida neta de S/45,5 millones, debido a pérdidas cambiarias
• Con relación a los resultados financieros netos de Viettel, durante los seis primeros meses de 2024 registró una ganancia neta de S/60 millones. Si bien ésta se mantuvo en terreno positivo, ésta es menor al registrado en similar periodo de 2023, debido básicamente a las pérdidas cambiarias registradas por la empresa durante los seis primeros meses de 2024
• Claro registró una utilidad neta de S/262 millones al cierre de junio de 2024, menor a los S/721 millones registrados en el mismo periodo de 2023, cuando se reconocieron importantes ganancias por la venta de torres de Claro a Sitios Latinoamérica.