Cajas de ahorro se preparan para captar retiros de AFP y CTS: ¿Cuánto de interés te pagarán por tu dinero?

Con la aprobación del séptimo retiro de los fondos AFP y la liberación del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las entidades financieras, sobre todo, las cajas de ahorro y crédito en el Perú se preparan para enfrentar la inminente ola de retiros, en un contexto económico de cambios en las dinámicas de inversión y ahorro en el país.

Las cajas de ahorro y crédito ven en la desaceleración de la inflación y en las políticas menos restrictivas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) un obstáculo para mantener atractivas tasas de interés en los depósitos a plazo fijo. Las tasas, que solían oscilar entre el 10% y el 12% en 2022, ahora se encuentran en un rango previsto del 7% al 7,5%, un descenso notable que, si bien aún supera las ofertas bancarias, representa un menor incentivo para las personas que buscan confiarles sus ahorros.

Este ajuste de tasas responde a una serie de factores, incluidos los efectos económicos que han acompañado al país en los últimos meses. “El mercado ha cambiado en tan poco tiempo y no vamos a poder ofertar tasas como las que veníamos dando por encima del 9%, sino de 6% o 7%,” indicó al mencionado diario Rosa María Higa, gerente central de Administración de Caja Ica.

La recomendación de las cajas es ahora más cautelosa, al aconsejar a los trabajadores considerar el retiro de sus fondos AFP o CTS solo para el pago de deudas, a fin de no comprometer sus ahorros en busca de productos financieros de mayor rendimiento ofertados en momentos de mayor liquidez del mercado.

La competencia por atraer estos fondos no es menor. Las cajas ofrecen una mejor tasa comparada con los bancos, cuyas ofertas para depósitos a plazo fijo se ubican entre el 4% y el 5,5%. Sin embargo, el entorno ha modificado las condiciones de juego.

Al 6 de mayo, la Caja Metropolitana de Lima ofrece una Tasa de Rendimiento Efectivo Anual (TREA) de 7%, le sigue Caja Sullana (4,2%), Caja Los Andes (4%), Caja Cencosud Scotia (4%) y Caja Prymera (3,6%), de acuerdo a datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) por un depósito a plazo fijo de S/10.000 durante 360 días. Por ejemplo, para el primer caso, si depositas este monto durante un año en Caja Metropolitana de Lima, obtendrías S/700 en un plazo de un año.

En cuanto a entidades bancarias, el Banco Ripley encabeza la lista al ofrecer una TREA de 6,25%, le sigue Scotiabank (5,55%), Falabella (5,25%), Banco GNB (4,75%) y Banco Pichincha (4,25%).

Al cierre de Febrero de este 2024, de acuerdo a datos de la SBS, la cajas municipales, compuestas por 12 entidades, alcanzaron ganancias de S/1.216 millones de soles, lo que implicó un nuevo retroceso del -94% en comparación con las utilidades registradas a febrero 2023 que fueron S/20.971. “Lo que tenemos que resaltar es que este resultado negativo en su conjunto es aportado en su mayoría por la perdida de Caja Sullana”, precisó el economista Ronald Casana.

De las 12 Cajas, cinco vienen logrando resultados negativos y siete de ellas se encuentran con resultados positivos como:

• Caja Cusco (+S/9.043)
• Caja Arequipa (+S/5.244)
• Caja Piura (+S/3.170)
• Caja Trujillo (+S/1.633)

Esta disminución se atribuye principalmente al alto costo de captación de recursos (30.1%) con respecto al mismo mes del 2023. Además, influyeron en este descenso el crecimiento acelerado de las provisiones (56.8%) y el flujo de castigos (58.7%) durante febrero, así como los gastos financieros (30.1%)