(블룸버그) — 세계 최대의 맥도날드 레스토랑 운영자 인 Arcos Dorados Holdings Inc. 는 지속 가능성 목표와 관련된 첫 번째 채권 제공을 할 계획입니다.
월요일에 발표 된 성명서에 따르면 고위 무담보 채권은 2030 년까지 식당과 사무실의 온실 가스 배출량 36% 감소, 공급망에서 31% 감소와 관련 될 것이라고 밝혔다.이 채권은 부에노스 아이레스에 본사를 둔 자회사 인 Arcos Dorados BV가 발행 할 것이라고 보도했다.
Moody's 투자자 서비스는 7년에서 10년 채권에 Ba2 등급을 부여했습니다.이 수익금은 2023년에 만기되는 6.625% 의 아르코스 도라도스 채권과 2027년에 만기된 5.875% 채권의 약 3억 5천5백만 달러의 현금 구매 제안에 자금을 조달하는 데 사용될 것이며, 일반 기업 목적으로도 사용될 것입니다.
Arcos Dorados는 월요일에 별도의 부채 환매를 발표했습니다.회사는 새로운 채무 제공에서 인상 할 금액을 명시하지 않았습니다.
지속 가능성 연계 채권 (VHL) 은 대규모 환경 프로젝트가없는 채권을 포함하여 더 넓은 차용자 그룹이 사용할 수 있기 때문에 점점 인기를 얻고 있으며, 성장하는 윤리적 자금 산업을 활용하고 저렴한 차입 비용을 얻을 수 있기 때문입니다.블룸버그가 수집 한 데이터에 따르면 2021 년 전 세계 매출은 1,100 억 달러에 달했습니다.바클레이스 Plc는 VHL의 매출이 연말까지 235억 달러에 달할 것으로 추정합니다.
VHL은 발행자가 회사 전체의 탄소 배출 감소와 같은 특정 사회적 또는 환경 기준을 충족하기로 약속하는 경우 일반적인 기업 목적으로 사용할 수 있습니다.
맥도날드에서 가장 큰 독립 프랜차이즈로 묘사 된 Arcos Dorados는 차량 함대를 하이브리드 또는 전기 자동차로 대체 할 계획과 딜러를위한보다 엄격한 프로그램을 만드는 것을 포함하여 온실 가스 배출을 줄이는 방법을 찾는 데 중점을두고 있습니다.이번 달에 발표 된 지속 가능성 관련 자금 조달 체계.
프랜차이즈는 ESG 속성이 현재 등급에 제한적인 영향을 미치는 것으로 간주된다는 부채 평가 기관의 평가를 반영하여 Moody's로부터 적당히 부정적인 ESG (환경, 사회 및 기업 지배 구조) 신용 영향 점수를 가지고 있으며 “부정적인 영향을 미칠 가능성이 더 큽니다.미래”라고 Moody's는 월요일 성명에서 말했다.
오리지널 노트:
맥도날드의 가장 큰 프랜차이즈는 ESG 연계 채권을 데뷔 할 계획입니다
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