« Pour certains, ce serait une opportunité unique » : Citigroup a entamé des discussions avec des acheteurs potentiels de Banamex

Le directeur financier de Citigroup, Mark Mason, a révélé qu'il a déjà entamé des pourparlers avec des acheteurs potentiels de Banamex.

Lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé les résultats financiers trimestriels du groupe, Mason a déclaré que ses opérations dans le pays constituaient une franchise très importante et qu'il s'agissait également d'un marché très attractif pour le moment. Le processus de vente sera donc complexe et prendra du temps.

« Nous progressons et nous en sommes aux premières conversations avec les acheteurs et nos partenaires. Et comme pour toute transaction de cette taille et de cette complexité, vous savez, une fois de plus, ça va prendre du temps », a-t-il dit.

Il a noté que les options pour la vente de services bancaires aux consommateurs, d'Afore, d'infrastructures et d'acquis culturels ; incluent même une éventuelle offre publique en bourse, il a donc souligné que le processus sera mené en toute transparence.

« Nous avons des options. Pour certains, il s'agit d'une opportunité unique et nos options vont de la vente à un premier appel public à l'épargne. Moi, et comme nous l'avons été par le passé, je continuerai à être assez transparent à ce sujet, au fur et à mesure que les choses avanceront au cours des prochains trimestres », a-t-il dit.

Il a noté que jusqu'à présent, il n'y a pas plus de détails sur la nouvelle licence bancaire que Citigroup demandera au Mexique pour exploiter ses activités de gros, tout en notant que le Mexique a maintenant un plus grand attrait compte tenu des facteurs géopolitiques, tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Il convient de rappeler que le 11 janvier dernier, la directrice exécutive de Citigroup, Jane Frase r, a annoncé la vente de Banamex, dans le cadre d'une stratégie mondiale visant à ne conserver que les portefeuilles les plus valorisés dans les pays où elle opère.

Certains des premiers à manifester de l'intérêt pour l'acquisition de Banamex ont été le président du Grupo Azteca, Ricardo Salinas Pliego, ainsi qu'Inbursa, propriété de l'homme d'affaires Carlos Slim, qui a déclaré qu'il serait impliqué dans le processus d'achat s'ils voient des conditions et des synergies possibles.

Banorte était un autre de ceux qui ont levé la main. Son directeur, Marcos Ramírez Miguel, a assuré qu'il lancerait une analyse des opportunités d'acquisition de l'institution bancaire.

Avant la 85e Convention bancaire qui s'est tenue les 24 et 25 mars, le PDG de Grupo Financiero Citibanamex, Manuel Romo, a déclaré que des informations sur le processus de vente seraient publiées en avril pour les personnes intéressées par son achat.

Il a assuré qu'une salle de données (data room) sera mise à la disposition de ceux qui répondent aux exigences nécessaires à leur achat, car il a assuré qu'il était important pour eux que « l'information soit entre de bonnes mains ».

« Nous espérons que d'ici avril, nous aurons la salle de données disponible pour ceux qui souhaitent acheter la banque (...) L'analyse des acheteurs sera faite et nous parlerons des acheteurs potentiels. Nous sommes ouverts. C'est tôt dans le processus et il y en a tous : des banques, pas des banques, étrangères et intérieures », a-t-il dit.

Il a souligné que le profil des candidats doit garantir qu'ils ont la solvabilité financière nécessaire pour acquérir Banamex, ainsi que l'engagement à traiter les informations de la banque avec la plus grande responsabilité, puisqu'elle possède plus de 135 ans d'expérience.

En ce qui concerne la vente de l'institution, le président Andrés Manuel López Obrador a assuré que le gouvernement fédéral ne mettrait pas d'obstacles à la vente de Banamex, bien qu'il ait respectueusement suggéré qu'un groupe d'actionnaires mexicains prenne le contrôle de cette institution financière et que l'acquis devrait être privilégié le patrimoine culturel qu'il protège est considéré comme un patrimoine national.

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