(Actualiza con más detalles de la emisión)
Madrid, 20 mar (EFECOM).- El grupo energético Iberdrola ha colocado una emisión de bonos verdes a cinco años, referenciados al precio de las acciones de la empresa, por un importe de 400 millones de euros, ha comunicado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos, con vencimiento el 27 de marzo de 2030, devengarán un cupón del 1,5 % anual, con un precio de emisión fijado en el 100 % de su valor nominal.
La emisión ha sido colocada por JP Morgan, Natixis, Mizuho y Morgan Stanley. La compañía prevé solicitar su admisión a negociación en la Bolsa de Fráncfort.
Este tipo de bonos se caracteriza porque su rentabilidad está referenciada a la evolución de las acciones de la empresa emisora, en este caso Iberdrola.
Los bonos incorporan una opción, que los titulares podrán ejercer durante los tres meses previos al vencimiento, que les permitirá recibir un pago en efectivo en función de la evolución de los títulos.
La entidad no emitirá nuevas acciones de Iberdrola ni de ninguna otra de las sociedades de su grupo para amortizar los bonos cuando llegue el momento de su vencimiento, por lo que la emisión no tendrá un efecto de dilución.
El precio de referencia de las acciones de Iberdrola a los efectos de esta opción se determinará aplicando una prima del 20 % sobre la media aritmética del precio medio ponderado por volumen de los títulos de la sociedad en las bolsas españolas durante diez días hábiles bursátiles consecutivos, a partir del próximo 21 de marzo. EFECOM
