El consejo de administración de Lar España apoya por unanimidad aceptar opa de Helios RE

Madrid, 3 dic (EFECOM).- El consejo de administración de la socimi Lar España ha emitido, con el respaldo unánime de sus miembros, su opinión favorable a aceptar la opa presentada por el consorcio Helios Real Estate (RE) -vehículo participado por Hines indirectamente en un 62,5 % y en el resto por la española Grupo Lar- por la sociedad.

El máximo órgano rector de la socimi se ha reunido este martes y ha formulado y aprobado por unanimidad su informe sobre la opa, en el que recomienda su aceptación.

El periodo para aceptar la oferta estará abierto hasta el próximo 16 de diciembre, según ha fijado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que autorizó la oferta de Helios RE.

Esta se extiende de modo efectivo a la adquisición de 75.196.924 acciones de Lar España, representativas del 89,85 % de su capital social, a un precio de 8,30 por acción que se abonará en efectivo, quedando excluidas de la oferta casi 8,5 millones de acciones de la socimi, que representan el 10,15 % del capital y que son titularidad de Grupo Lar y de su presidente ejecutivo, Miguel Pereda, que se ha comprometido a no aceptar la oferta.

Esta operación valora el capital social de Lar España en aproximadamente 695 millones de euros y contaba en el momento de aprobarse el folleto con el compromiso irrevocable de aceptación o aportación de algunos de los accionistas de Lar España con mayor participación accionarial: Castellana Properties (28,78 %), Brandes Investment Partners (10,8), Grupo Lar y Eurosazor (0,67 %).

Unos compromisos que ya aseguraban el apoyo a la operación del 50,4 % del accionariado de Lar España.

Precisamente, el consejo de administración de Lar España recuerda en su informe que Helios RE cuenta con compromisos irrevocables y de reinversión que, sumado a las acciones inmovilizadas, representa el 50,4 % del capital social de Lar España.

Lar España posee 58.130 acciones propias en autocartera representativas del 0,07 % de su capital social a la fecha del informe y el consejo de administración ha decidido por unanimidad aceptar con ellas la oferta.

La decisión ha sido adoptada con el voto unánime de los consejeros no afectados, es decir José Luis del Valle Doblado, Roger Maxwell Cooke, Isabel Aguilera Navarro y Leticia Iglesias Herraiz; mientras que Miguel Pereda Espeso se ha adherido a la decisión adoptada por los consejeros independientes.

El consejo de administracion de Lar España explica que, al contar la oferta de Helios con el respaldo del 50,4 % del capital social, este consorcio podrá desarrollar todos los planes e intenciones manifestados en su folleto.

Además, ha subrayado que la CNMV ha considerado que el precio de la oferta es un precio equitativo y esuficientemente justificado, al tiempo que ha recordado que se corresponde con el más alto pagado o acordado por Helios RE o las personas que actúan concertadamente con el consorcio por las acciones de Lar España durante los 12 meses anteriores a la fecha del anuncio.

También señala que supone una prima del 19 % del precio de cierre de la acción de la sociedad el día anterior a la fecha de publicación del anuncio previo de la opa.

Asimismo, destaca que el plan de Helios RE es mantener la estrategia actual de Lar España de ser propietario de activos representativos en sus respectivas áreas de influencia, con una cartera diversificada que combine centros y parques comerciales, e implementar un plan de inversiones en los activos de menor envergadura,

Ha señalado también que Helios RE no tiene intención de promover la exclusión de cotización de las acciones de Lar España tras la finalización de la opa, pero si se alcanzan los umbrales previstos en la normativa, ejercitará el derecho de venta forzosa de las restantes acciones de Lar España al precio de la oferta.

El consejo de Lar España también destaca que Helios RE se ha comprometido a proponer tras la liquidación de la oferta la distribución de un dividendo que podría ascender a alrededor de 200 millones de euros, equivalente a 2,39 euros por acción, y que usará el importe recibido para hacer frente a los compromisos de financiación para pagar la contraprestación de la oferta.

En el informe también se indica que si no se alcanzan los umbrales para el ejercicio por Helios RE de su derecho de venta forzosa, podría producirse una reducción significativa del número de accionistas de Lar España, que afectaría de manera negativa a su liquidez y al volumen de negociación de sus acciones en el mercado. EFECOM