Madrid, 29 nov (EFECOM).- El periodo de aceptación de la opa sobre la socimi Lar España presentada por el consorcio Helios Real Estate, vehículo participado por Hines indirectamente en un 62,5 % y en el resto por la española Grupo Lar, se extenderá hasta el próximo 16 de diciembre, según han indicado este viernes.
El periodo de aceptación de la oferta pública de adquisición se extenderá durante 15 días naturales y comenzará el próximo lunes, 2 de diciembre.
Este jueves, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó la oferta, que se extiende de modo efectivo a la adquisición de 75.196.924 acciones de Lar España, representativas del 89,85 % de su capital social, a un precio de 8,30 por acción que se abonará en efectivo.
Y es que se excluyen de la oferta casi 8,5 millones de acciones de la socimi, que representan el 10,15 % del capital, que son titularidad de Grupo Lar y de su presidente ejecutivo, Miguel Pereda, que se ha comprometido a no aceptar la oferta.
Esta operación valora el capital social de Lar España en aproximadamente 695 millones de euros.
En el momento de la aprobación del folleto, la operación cuenta con el compromiso irrevocable de aceptación o aportación de algunos de los accionistas de Lar España con mayor participación accionarial: Castellana Properties (28,78 %), Brandes Investment Partners (10,8), Grupo Lar y Eurosazor (0,67 %).
De esta forma, Helios se asegura el apoyo a la operación del 50,4 % del accionariado de Lar España.
La oferta estaba condicionada a una aceptación de, al menos, 37.598.462 acciones de Lar España, que representan el 50 % de las acciones a las que efectivamente se dirige la operación.
Hines y Grupo Lar tienen intención de que las acciones de Lar España continúen cotizando en las bolsas de valores españolas, y no tiene previsto promover su exclusión, excepto si se cumplen los requisitos de las compraventas forzosas. En ese caso, exigirá la venta forzosa que conlleva la exclusión de negociación.
En garantía de la operación, ambas oferentes han presentado un aval por 624 millones de euros del Banco Santander.
La operación será financiada con una combinación de aportaciones en efectivo recibidas de sus accionistas por un importe de hasta 299 millones. Hines aportará hasta 272 y Grupo Lar hasta 27 millones que, junto a la aportación de su participación actual en Lar España, hará que su inversión total ascienda hasta 97 millones.
Adicionalmente, habrá una financiación puente intragrupo por un importe de hasta 139 millones que otorgará Hines y una financiación bancaria sindicada de hasta 214 millones.
En relación con la gestión de los activos inmobiliarios de Lar España, Helios tiene previsto poner en marcha un paquete de medidas concretas orientadas a optimizar la ocupación de los locales comerciales, la gestión de las rentas de alquiler y el desarrollo de planes de oferta comercial y de servicios a clientes.
Morgan Stanley y AZ Capital actúan como asesores financieros y Freshfields y Garrigues como asesores legales del consorcio. EFECOM
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