La china Alibaba anuncia su primera venta de bonos en dólares desde 2021

Shanghái (China), 20 nov (EFECOM).- El gigante chino del comercio electrónico Alibaba anunció hoy que venderá 2.650 millones de dólares en bonos, la primera vez que comercializa títulos en la divisa estadounidense desde 2021, para pagar deuda extraterritorial ('offshore') y financiar sus recompras de acciones.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, el grupo indica que estas obligaciones estarán divididas en tres tramos, con rentabilidades que oscilan entre el 4,875 % y el 5,625 % y vencimientos entre 2030 y 2054.

Asimismo, Alibaba emitirá otros 17.000 millones de yuanes (2.347 millones de dólares, 2.217 millones de euros) en bonos repartidos en cuatro tramos entre el 2,65 % y el 3,5 % y con vencimientos entre 2028 y 2044.

De este modo, la tecnológica sumará una emisión de casi 5.000 millones de dólares, cumpliendo con lo avanzado en los últimos días por la prensa internacional.

Alibaba, cuyos resultados del último trimestre quedaron por debajo de lo esperado ante los problemas de demanda en China, se suma a otras firmas chinas que han emitido bonos en dólares recientemente ante las medidas de estímulo anunciadas en China y el comienzo de un ciclo de rebajas de tipos en Estados Unidos.

A finales de septiembre, el grupo tenía el equivalente a unos 27.900 millones de dólares de pagos de deuda pendientes, un 18 % más que seis meses atrás.

Y, ante una bajada de casi un 72 % en sus acciones cotizadas en Hong Kong desde el pico que marcó en octubre de 2020, Alibaba se ha inmerso en un ambicioso plan de recompra de acciones: en lo que va de año, ha gastado unos 14.700 millones de dólares en ello, y según su programa actual le quedan otros 22.000 millones hasta 2027. EFECOM