OHLA obtiene el 50 % de adhesión de sus bonistas para su recapitalización

Madrid, 13 nov (EFECOM).- El grupo constructor y de infraestructuras OHLA ha recibido el 50 % de las adhesiones de sus bonistas al contrato de "lock up", según ha indicado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En consecuencia, pagará el cupón de los bonos con anterioridad a la fecha de efectividad de la recapitalización o antes del 31 de marzo de 2025.

El pasado 4 de noviembre, las sociedades Forjar Capital y Solid Rock Capital, controladas por los hermanos mexicanos Amodio (principales accionistas de OHLA con el 26 %), un grupo de bonistas que representaba el 33 % del importe pendiente de pago, y la banca acreedora sellaron el acuerdo para recapitalizar el grupo.

La recapitalización de OHLA incluye la amortización parcial y la modificación de las condiciones de los bonos senior de 487,2 millones y la modificación de las líneas de avales y contratos de financiación suscritos con la banca.

El objetivo es mejorar la situación financiera del grupo, la sostenibilidad de su deuda a través de la progresiva reducción de su endeudamiento y el refuerzo de su estructura de capital.

El 22 de octubre, la junta general extraordinaria de accionistas de OHLA aprobó dos ampliaciones de capital por un total de 150 millones a la que acudirán los Amodio, el consorcio Excelsior liderado por José Elías y el empresario mexicano Andrés Holzer, sujetas al cumplimiento de determinados términos y condiciones.

Para que salga adelante tienen que cumplirse dos condiciones, que los bonistas que representen al menos el 75 % del importe pendiente de pago se adhieran al contrato y que se remodele el consejo de administración de la sociedad.

OHLA solicita al resto de bonistas que se adhieran al contrato y contempla la posibilidad de solicitar el inicio de un procedimiento de aprobación judicial bajo la legislación inglesa. Todos los bonistas que se adhieran recibirán una comisión.

Como parte de este acuerdo, OHLA amortizará de forma parcial hasta 140,1 millones de principal de los bonos y el pago del interés en efectivo, que debía ser abonado el 15 de septiembre, se pagará cuando sea efectiva la recapitalización junto con los intereses de demora devengados a un tipo del 9,75 % anual.

A partir de la recapitalización, los bonos devengarán un interés PIK del 4,65 % que se incrementará hasta el 6,15 % a partir del 31 de diciembre de 2026; y al 8,95 % anual a partir del 31 de diciembre de 2027. El tipo de interés pagadero en efectivo de los bonos se mantendrá en el 5,1 %.

La fecha de vencimiento de todos los bonos en circulación se modificará hasta el 31 de diciembre de 2029. EFECOM