Bogotá, 17 oct (EFECOM).- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol lanzó una emisión de bonos en el mercado internacional de 1.750 millones de dólares, a un plazo de vencimiento de 7,3 años y una tasa del 7,80 %, con el fin de recomprar deuda que vence en junio de 2026 y pagar anticipadamente obligaciones.
"La transacción, que será destinada a financiar la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de obligaciones, confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la compañía", dijo este jueves la petrolera en un comunicado.
La colocación de los bonos recibió propuestas por alrededor de 2,6 veces el monto, con una demanda de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Lo anterior, según Ecopetrol, refleja el "sólido perfil crediticio de Ecopetrol y las condiciones favorables que logró, siendo el spread (diferencia entre los precios de compra y venta) y el cupón (7,75 %), los más bajos obtenidos por la compañía en los últimos dos años".
Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, indicó que con los recursos de la colocación recomprará un bono por 1.250 millones de dólares.
La compañía es propietaria de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, las dos más importantes de Colombia, al igual que de la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país. EFECOM
Últimas Noticias
54-62. El IDK afianza su liderato en la Eurocup con un triunfo en Rumanía
Peñarroya: "El rebote será una de las batallas más importantes del partido"
Identifican al hombre hallado muerto con un corte en el cuello en Estepona (Málaga)
El exministro Eduardo Zaplana condenado a 10 años y 5 meses de prisión
El PSOE prevé denunciar al PP por difamación si el juez tumba la querella por financiación ilegal
