NH compra a Minor su negocio hotelero en Brasil por 212 millones y se refuerza en el país

Madrid, 19 sep (EFECOM).- NH, ahora denominada Minor Hotels Europe & Americas, ha comprado por 212 millones de euros a su accionista minoritario Minor el negocio hotelero en Brasil, que aportará 60 millones de euros a los ingresos y más de 20 millones al resultado bruto de explotación (ebitda) de la sociedad en 2025.

Con dicha operación, la antigua NH incorpora una cartera de cuatro hoteles de las marcas Tivoli y NH que suman casi 800 habitaciones, según ha apuntado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como parte de esta operación, NH ha suscrito con MHG Continental Holding, una sociedad íntegramente participada por Minor, un acuerdo para la compra del 100 % del capital social de la sociedad Minor Continental Holding, domiciliada en Luxemburgo.

La sociedad adquirida es titular del 99,9 % del capital de la sociedad brasileña Pojuca, que a su vez es titular de la propiedad o del contrato de arrendamiento o de servicios hoteleros de los inmuebles donde se encuentran los siguientes activos hoteleros del Grupo Minor en Brasil.

Con la operación se culmina el proceso de reorganización empresarial entre NH y Minor basada en las áreas geográficas preferentes definidas para cada una de ellas en el contrato marco suscrito en febrero de 2019, en el marco de la opa de la tailandesa sobre la hotelera española.

Con esta operación se consolida una plataforma de crecimiento en Brasil para futuros proyectos de expansión, como por ejemplo los hoteles Anantara Mamucabo Bahía Resort y Anantara Prea Ceara Resort, comprendidos en el pipeline de Pojuca, y respecto de los cuales ya se han suscrito los correspondientes contratos de gestión hotelera condicionados a la construcción de los respectivos activos por sus propietarios.

Además, la antigua NH refuerza su presencia en Latinoamérica, que es también uno de sus principales mercados emisores de clientes para los hoteles en Latinoamérica y Portugal, y entra en ciudades brasileñas clave como São Paulo, así como en destinos turísticos destacados del país, como Salvador de Bahía.

La contraprestación de la operación asciende a un total de 212 millones y se pagará en efectivo en dos tramos, el primero de 169,6 millones (el 80 %) y el segundo tramo, por un importe equivalente al 20 % del precio estimado, incrementado con un tipo de interés del 5,25 % aplicable desde la fecha de cierre hasta la fecha de pago, a más tardar el 19 de septiembre de 2025.

La adquisición ha sido aprobada este jueves por el consejo de administración de la antigua NH, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y Control, y con el voto a favor de todos sus miembros a excepción de los consejeros dominicales nombrados de Minor, que se abstuvieron.

La sociedad ha contado con un informe de valoración emitido por Kroll Advisory como experto independiente, con un informe de razonabilidad desde el punto de vista tributario realizado por Deloitte y con un informe de Lefosse Advogados, despacho asesor externo que ha intervenido en el proceso de 'due diligence'. EFECOM

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