Madrid, 23 jul (EFECOM).- El grupo tecnológico Amper ha cerrado la colocación de una primera emisión de su programa de bonos a 5 años en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe de 30,7 millones de euros, con una rentabilidad del 8,5 %.
Amper ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de esta emisión y ha dicho que espera completar, tras el verano y antes de la finalización de 2024, su objetivo de colocación.
La compañía anunció en junio el registro de un programa de bonos por un importe máximo de 75 millones para reestructurar su deuda y financiar su plan de negocio.
Amper ha informado de ue los bonos de esa primera emisión están vinculados a la sostenibilidad y ligados a criterios de carácter sostenible, además de estar asegurados con activos del grupo con valor suficiente.
Los bonos cuentan con grado de inversión (BBB-) otorgado por EthiFinance Rating.
En ese primer tramo de emisión de bonos de Amper en el MARF han participado como colocadores JB Capital Markets, Ever Capital Investments, Renta 4 Banco, y Auriga Global Investors.
El grupo tecnológico ha explicado que el primer tramo de la emisión de bonos en el MARF permitirá a Amper avanzar en la optimización de su estructura financiera y en la gradual sustitución de programa de pagarés por bonos emitidos a largo plazo dirigidos a inversores cualificados.
La compañía estuvo emitiendo pagarés anualmente desde 2019 con carácter anual a través del MARF.
El límite del último programa ascendía a 80 millones de euros, de los que se habían emitido 51,7 millones a fecha de 19 de junio a un tipo de interés medio del 7 %.
El Plan Estratégico y de Transformación 2023-2026 de Amper, vigente desde hace más de un año, recoge esa optimización de la estructura financiera y contempla situar los ingresos del grupo por encima de los 880 millones y el resultado bruto de explotación (ebitda) en 100 millones al final del plan. EFECOM
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