Bruselas coloca 9.000 millones de euros en una emisión sindicada de bonos a 5 y 30 años

Bruselas, 9 jul (EFECOM).- La Comisión Europea ha informado de que este martes colocó 9.000 millones de euros (9.726 millones de dólares) en una emisión sindicada de bonos a cinco y treinta años que utilizará para financiar nuevos desembolsos del plan de recuperación pospandemia y el programa de ayudas a Ucrania.

La transacción se realizó en dos tramos: por un lado la emisión de un nuevo bono con vencimiento en 2029 del que se colocaron 5.000 millones de euros y, por otro, la ampliación de una emisión de títulos con vencimiento en 2054 en la que se captaron otros 4.000 millones.

La demanda fue trece y veinte veces superior a la colocación, respectivamente, según informó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

El bono a cinco años cuenta con un cupón del 2,875 % y se colocó a un tipo de recompra del 2,952 %, once puntos básicos por encima del mid-swap (indicador que refleja el tipo de interés libre de riesgo para un determinado plazo en la eurozona) y 43 puntos básicos superior al rendimiento del bono alemán al mismo vencimiento.

Los títulos a treinta años, por su parte, llevan un cupón del 3,375 % y tienen un rendimiento del 3,751 %, 103 puntos básicos superior al mid-swap y 85 puntos básicos más que el bono alemán al mismo plazo.

Las entidades financieras a cargo de la transacción, la séptima sindicada en lo que va de año, fueron Bank of America, BNP Paribas, DZ Bank, Morgan Stanley y Nomura.

Se trata de la primera emisión del segundo semestre para la Unión Europea, que se ha fijado como objetivo captar 65.000 millones de euros en los mercados financieros hasta final de año.

Desde enero de 2023, el Ejecutivo comunitario lleva a cabo emisiones unificadas para todos los programas de la UE que se financian con deuda, de modo que los bonos se colocan en el mercado bajo la marca única "bonos de la UE" y no de forma individual para cada programa.

Hasta el momento se han emitido 375.000 millones de euros en este tipo de bonos, de los cuales 235.000 millones se han desembolsado a los Estados miembros de la UE en forma de fondos de recuperación pospandemia.

Otros 8.000 millones de euros se han entregado a Ucrania en 2024 dentro del paquete de 50.000 millones de euros en asistencia financiera para el país a raíz de la guerra rusa, que se suman a los 18.000 millones que la UE desembolsó a Kiev en 2023.

En total, la deuda en circulación de la UE asciende a 543.000 millones de euros, de los que aproximadamente 20.000 millones están en letras a corto plazo. EFECOM

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