GeoPark Argentina obtuvo calificación crediticia AA+ y aprobación para emitir hasta USD 500 millones en valores de deuda

La petrolera destacó que “planea financiar sus gastos de capital a través de la generación de flujo de caja continuo del Bloque Mata Mora Norte y deuda obtenida en el mercado local de capitales”

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GeoPark
A principios de este año, la empresa adquirió cuatro bloques no convencionales en Vaca Muerta

GeoPark Limited, la compañía latinoamericana de exploración, operación y consolidación de petróleo y gas, anunció que su subsidiaria argentina recibió aprobación de la Comisión Nacional de Valores para emitir hasta USD 500 millones en valores de deuda durante los próximos cinco años y que obtuvo una calificación crediticia de “AA+(arg)” de la filial local de Fitch Ratings, FIX.

“Tras la adquisición de cuatro bloques no convencionales en Vaca Muerta a principios de este año, los factores clave que contribuyen a la sólida calificación asignada a GeoPark Argentina por FIX incluyen sus reservas existentes, producción y generación de flujo de caja, junto con un sólido plan de producción en el Bloque Mata Mora Norte. Entre las ventajas competitivas adicionales se encuentran los bajos costos operativos, un apalancamiento conservador y un sólido respaldo por parte de GeoPark”, explicó la empres que cotiza en Wall Street bajo la sigla “GPRK”.

El Bloque Mata Mora Norte produce actualmente más de 12.500 barriles de petróleo equivalentes por día (boepd brutos) y se espera que genere USD 90-100 millones en EBITDA Ajustado para GeoPark en todo el 2024 según una base proforma. Para 2028-2030, se proyecta que el bloque alcanzará un plateau de producción de alrededor de 40.000 boepd brutos, aportando aproximadamente USD 300 millones netos por año para GeoPark en EBITDA Ajustado (basado en un precio Brent de USD 70 por barril). Esto no incluye el potencial exploratorio de los bloques Confluencia Norte y Confluencia Sur.

“GeoPark Argentina planea financiar sus gastos de capital a través de la generación de flujo de caja continuo del Bloque Mata Mora Norte y deuda obtenida en el mercado local de capitales, donde actualmente están disponibles tasas y condiciones atractivas” se explicó.

Además, la empresa también ha aseguró más de USD 100 millones en líneas de crédito locales en Argentina, y no se ha retirado ninguna cantidad de dichas líneas de crédito.

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