La multinacional Bunge, una de las firmas líderes en el comercio internacional de granos y en la producción agroindustrial, informó hoy la fusión con la empresa Viterra por una suma superior a los USD 8.200 millones. Según indicó hoy la compañía con base en la ciudad estadounidense de Saint Louis, esta fusión “creará una innovadora empresa global de agronegocios bien posicionada para satisfacer las demandas de mercados cada vez más complejos y servir mejor a los agricultores y clientes finales”.
Según los términos del acuerdo, que fue aprobado por unanimidad por las juntas directivas de Bunge y Viterra, los accionistas de Viterra recibirían aproximadamente 65,6 millones de acciones de Bunge, con un valor agregado de aproximadamente USD 6.200 millones, y aproximadamente USD 2.000 millones en efectivo, lo que representa una combinación del aproximadamente 75% de acciones de Bunge y 25% en efectivo. Como parte de la transacción, Bunge asumirá USD 9.800 millones de deuda de Viterra, que está asociada con aproximadamente USD 9.000 millones de inventarios fácilmente negociables de alta liquidez, indicó la empresa compradora en un comunicado difundido hoy.
Además, Bunge planea recomprar USD 2.000 millones de acciones propias, enmarcadas en el “Plan de Recompra”.
“Bunge tiene la intención de comenzar las recompras tan pronto como sea posible”, sostuvieron desde la empresa y “espera completar el Plan de Recompra a más tardar 18 meses después del cierre de la transacción”. Así, los accionistas de Viterra poseerían el 30% de la compañía combinada sobre una base totalmente diluida al cierre de la transacción, y aproximadamente el 33% después de completar el plan de recompra.
De esta manera, desde Bunge plantearon que a partir de esta fusión, “las organizaciones altamente complementarias se beneficiarán de capacidades más diversificadas, una mayor flexibilidad operativa en las cadenas de suministro y procesamiento de semillas oleaginosas y granos, mayores recursos y el talento combinado de los empleados para innovar y cumplir con los clientes en todos los entornos, creando valor para todas las partes interesadas”.
Bunge tiene su sede en Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, y cuenta con casi 23.000 empleados que trabajan en aproximadamente 300 instalaciones ubicadas en más de 40 países, mientras que en la canadiense Viterra trabajan más de 17 500 empleados en 37 países.
Ambas firmas cuentan con una operatoria significativa en Argentina y Brasil. Por caso, Bunge exportó el año pasado desde Argentina 6,2 millones de toneladas de granos sin procesar y 2,8 millones de toneladas de harinas y aceites, mientras que Viterra despachó 4,6 millones de toneladas de granos y 7,3 millones de toneladas en aceites y harinas, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Directivos
Para el director ejecutivo de Bunge, Greg Heckman, “la combinación de Bunge y Viterra acelera significativamente la estrategia de Bunge, basándose en nuestro propósito fundamental de conectar a los agricultores con los consumidores para entregar alimentos, piensos y combustibles esenciales al mundo. Nuestras huellas de activos altamente complementarias crearán una red que conecta las regiones de producción más grandes del mundo con áreas de consumo de más rápido crecimiento, mejorando el equilibrio geográfico y la adaptabilidad de nuestras cadenas de valor globales y beneficiando a los agricultores y clientes finales”.
En la misma línea, Heckman opinó que “con una combinación global diversificada de ganancias en procesamiento, manejo y comercialización, y productos de valor agregado, aumentaremos la capacidad de recuperación de nuestra generación de flujo de efectivo. Tenemos un gran respeto por el equipo de Viterra, que comparte nuestro compromiso con la excelencia, y creemos que esta combinación ofrecerá grandes oportunidades para los empleados de ambas empresas”.
Por su parte, el director ejecutivo de Viterra, David Mattiske, dijo que ambas compañías “son dos empresas agrícolas líderes. Al combinar nuestras redes de origen, procesamiento y distribución altamente complementarias, estamos mejor posicionados para satisfacer la creciente demanda de los alimentos, piensos y combustibles que ofrecemos. Juntos, desempeñaremos un papel de liderazgo en el futuro de la industria agrícola, desarrollando cadenas de suministro sostenibles y completamente rastreables y avanzando hacia operaciones neutras en carbono, mientras creamos una sólida plataforma de crecimiento para nuestro negocio combinado”.
“Esto nos permite ofrecer soluciones innovadoras y abrir caminos adicionales para nuestros clientes. Crearemos valor para las partes interesadas en nuestra red, a medida que construimos nuestro propósito compartido de conectar a productores y consumidores de todo el mundo. Esperamos unirnos al equipo de Bunge a medida que ingresamos en este próximo capítulo, creando nuevas oportunidades para nuestra gente”, concluyó.
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