El BCRA compró otros USD 158 millones en el mercado y está muy cerca de cerrar un octubre récord

Con un nutrido volumen operado en el segmento de contado a esta altura del año, unos USD 437,2 millones (casi USD 100 millones más que el martes), el Banco Central se alzó con compras por USD 158 millones en el mercado mayorista, el 36,1% de la oferta.

El BCRA lleva comprados en lo que va del mes unos USD 1.629 millones, en el octubre más positivo para la participación oficial en el mercado, por encima del registro de 2009, cuando en el décimo mes compró un saldo neto de 1.476 millones de dólares.

De todos modos, es necesario esperar la contabilidad de este jueves 31, dado que el BCRA suele ser vendedor en el último día del mes, por la demanda privada para el cierre de ejercicios mensuales y la salida de depósitos propios de los bancos, que tienen que cumplir con la regulación que limita la posición global neta de moneda extranjera.

Por otra parte, las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD 213 millones a USD 29.879 millones, debido a las compras en el mercado (USD 193 millones el martes 29) y la suba en las cotizaciones de activos.

A falta de un día para la finalización de la Etapa 1 del blanqueo de capitales, sigue a firme ritmo el aumento de los depósitos. En cuanto a los depósitos en dólares del sector privado en efectivo, éstos exhibieron un incremento por novena rueda operativa seguida. Así es que según el último dato aportado por el Banco Central, correspondiente al 25 de octubre, estas colocaciones alcanzaron los USD 31.980 millones, con un alza de USD 347 millones o 1,1% respecto del día previo.

Los depósitos en dólares pasan a subir USD 591 millones en lo que va de octubre y permanecen muy próximos al máximo anterior de USD 32.499 millones del 9 de agosto de 2019. Desde que Javier Milei asumió el Gobierno, los depósitos en dólares anotan un crecimiento de USD 17.854 millones o un 126,4% desde los USD 14.126 millones del jueves 7 de diciembre de 2023.

“El Tesoro avanzará en el proceso de compra al BCRA de USD 2.701 millones para hacer frente al pago en dólares y euros correspondientes a la amortización de capital de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025″, indicó Tavelli Sociedad de Bolsa.

La operación fue realizada con fondos del Tesoro en pesos depositados en el BCRA y reduce la base monetaria, en línea con los objetivos de control de emisión y reservas. La transacción sigue el anuncio del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien el martes adelantó que el Tesoro utilizaría parte de sus depósitos en pesos para adquirir dólares a fin de asegurar los pagos de enero. Quirno especificó que el monto, que al 27 de octubre era de $13,26 billones, permitirá retirar 2,67 billones de pesos del mercado, ajustando la base monetaria amplia, fijada en $47,5 billones desde abril de 2024.

A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la finalización de la operación a través de redes sociales, donde destacó que “disminuye la cantidad de pesos en circulación por el monto equivalente a dicha compra” y que esta estrategia permite al BCRA mantener su margen de intervención en el mercado cambiario, sin violar el límite de base monetaria acordado.

Los expertos de Max Capital indicaron que “tras expandir aproximadamente 1 billón de pesos en octubre a través de compras de divisas al sector privado, el gobierno afirma que los pesos utilizados compensarán parcialmente esas expansiones. Según funcionarios, el impacto reducirá en $2,7 billones la base monetaria amplia, que incluye los depósitos del Tesoro y Lefi (Letras Fiscal de Liquidez con plazo máximo de un año) además de la base monetaria”.

“Funcionarios afirman que esta transacción no reemplaza el REPO con bancos privados, que aún está en negociación, pero debería servir para asegurar a los inversores el pago de enero”, agregaron desde Max Capital.