Con un nutrido volumen operado en el segmento de contado a esta altura del año, unos USD 437,2 millones (casi USD 100 millones más que el martes), el Banco Central se alzó con compras por USD 158 millones en el mercado mayorista, el 36,1% de la oferta. El BCRA lleva comprados en lo que va del mes unos USD 1.629 millones, en el octubre más positivo para la participación oficial en el mercado.
Por otra parte, las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD 213 millones a USD 29.879 millones, debido a las compras en el mercado (USD 193 millones el martes 29) y la suba en las cotizaciones de activos.
Un estudio de GERES (Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social Pablo Barousse) indicó que al 23 de octubre último, las reservas netas del BCRA fueron negativas en USD 4.471 millones, al descontársele a las reservas brutas (en USD 28.511 millones) los encajes por depósitos privados y préstamos como el “swap” de monedas con el banco popular de China. Asimismo, las reservas netas líquidas (divisas “cash” propias del Central) fueron negativas en USD 9.867 millones si se restan los USD 5.388 millones correspondientes al oro y y USD 8 millones por DEG (Derechos Especiales de Giro) del FMI.
"Desde una perspectiva más amplia, las ‘reservas netas’ expusieron un aumento de USD 3.061 millones si las comparamos con el stock registrado hace un año, al 23 de octubre de 2023″, afirmaron los analistas. “Las ‘reservas brutas’ se incrementaron USD 5.438 millones al 23 de octubre -respecto al cierre del año pasado-, lo que representó una suba del 23,2%. En comparación al 10/12/23, las mismas aumentaron USD 7.302 millones", agregó GERES.
A falta de un día para la finalización de la Etapa 1 del blanqueo de capitales, sigue a firme ritmo el aumento de los depósitos. En cuanto a los depósitos en dólares del sector privado en efectivo, éstos exhibieron un incremento por novena rueda operativa seguida. Así es que según el último dato aportado por el Banco Central, correspondiente al 25 de octubre, estas colocaciones alcanzaron los USD 31.980 millones, con un alza de USD 347 millones o 1,1% respecto del día previo.
Los depósitos en dólares pasan a subir USD 591 millones en lo que va de octubre y permanecen muy próximos al máximo anterior de USD 32.499 millones del 9 de agosto de 2019. Desde que Javier Milei asumió el Gobierno, los depósitos en dólares anotan un crecimiento de USD 17.854 millones o un 126,4% desde los USD 14.126 millones del jueves 7 de diciembre de 2023.
Las primeras posturas de venta en el segmento mayorista del dólar marcan un precio de $991 por unidad, unos dos pesos por encima del cierre anterior. Con un dólar “blue” a $1.180, la brecha cambiaria queda reducida a 19,1%, la más baja desde el 13 de mayo (18,2%). El importante ingreso de divisas al sistema financiero, del orden de los USD 15.000 millones, en el marco de los dos meses de vigencia del blanqueo de capitales de fondos en efectivo, mantiene a raya a las cotizaciones paralelas del dólar, prácticamente en un piso nominal desde mayo, y en sus valores reales -descontada la inflación- en un mínimo desde mayo de 2018.
El precio del dólar libre resta 15 pesos o un 1,3% este miércoles, a $1.180 para la venta, en su precio más bajo desde el 9 de octubre. El dólar “blue”, que encadena tres ruedas seguidas en baja, acumula a lo largo de octubre un retroceso de 55 pesos o un 4,5%, a solo una rueda operativa del cierre del mes.
El dólar libre restó 25 pesos o 2% este martes, a $1.195 para la venta, su precio más bajo desde el 14 de octubre. A lo largo del mes descuenta 40 pesos o 3,2%. Con un dólar mayorista que ganó 50 centavos en el día, a $989, la brecha cambiaria quedó reducida a 20,8 por ciento.
Aunque no hay dudas de que el indicador estrella del momento que se lleva toda la atención es por estos días el riesgo país, que durante la última jornada perforó los 900 puntos básicos para rebotar después y cerrar en 933 puntos, existe otra variable que, silenciosamente, se aproxima a un cambio trascendental. El “dólar blend”, aquel por el que los exportadores liquidan 20% por el contado con liquidación (el 80% restante por mercado oficial), empieza a dejar de tener sentido al calor de la reducción de la brecha cambiaria y el avance del dólar oficial que, al menos por ahora, sigue subiendo 2% mensual. Así, el dólar mayorista cerró según la última comunicación del Banco Central en los $989 mientras que el CCL lo hizo en $1159, lo que arroja un tipo de cambio o “dólar exportador” de $1023. Ese valor tiene una diferencia de apenas 3,5% con el dólar oficial con lo que, lentamente y de manera “natural” si se sostiene el buen clima financiero, el blend estaría próximo a desaparecer.
El anuncio de un repo con un grupo de entidades que permitirá afrontar el pago de deuda en enero está cada vez más cerca. Resta solo definir detalles técnicos, cerrar el monto y sobre todo a qué tasa estarán dispuestos a prestarle a la Argentina. La intención del ministro de Economía es que ese costo se ubica por debajo del 10% anual, es decir cerrar una tasa en dólares de un dígito.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron en USD 298 millones en el día, a USD 29.666 millones, con el aporte de los USD 70 millones de compras oficiales efectuadas el lunes, la suba de 1% del oro -que alcanzó un precio récord por encima de los USD 2.780 la onza- y la contabilidad de divisas del blanqueo de capitales que se incorporan en la contabilidad del BCRA como encajes. Se trata del stock de reservas brutas más grande desde el 5 de julio.
En una rueda mayorista con negocios por USD 321,7 millones en el segmento de contado, el Banco Central se quedó con la mayor parte de las divisas en oferta y absorbió USD 193 millones (el 60% del total), en la compra diaria más grande en cinco meses, desde los USD 263 millones del 16 de mayo de este año. “Las compras de hoy de casi USD 200 millones se deben a una importante oferta (de liquidación de exportaciones) de energía”, indicó una fuente de la entidad monetaria.
El BCRA lleva comprados en lo que va del mes unos USD 1.471 millones, en el octubre más positivo para la participación oficial en el mercado desde el 2009.