Seis de cada diez dólares que exportó la Argentina en el primer semestre los generó el agro

Entre enero y junio de 2024 Argentina exportó 38.176 millones de dólares, el cuarto valor más alto de la historia para igual período de años anteriores. De este total, la agroindustria exportó 22.905 millones de dólares; ello es, el 60% del total exportado en el primer semestre, según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en base a datos de Indec.

En este sentido, a pesar de que es el segundo año de más baja participación de la década, nada menos que 6 de cada 10 dólares exportados en el primer semestre fueron explicados por la agroindustria. En cuanto al resto de los sectores, se destaca el crecimiento del complejo petrolero-petroquímico y el complejo oro y plata.

“En retrospectiva con el año 2023, a pesar de la notable recuperación productiva en la nueva campaña 2023/24, la caída de los precios internacionales de las principales commodities agrícolas están afectando parcialmente el desempeño exportador agroindustrial”, analizaron desde la BCR.

En términos de volumen, la agroindustria exportó poco más de 50 millones de toneladas, lo cual indica una recuperación de 61% interanual. No obstante, el valor exportado se incrementó solo en 21% comparado con igual período del año pasado, lo cual refleja el impacto precio negativo que atraviesa el sector agroindustrial.

Desde el gran norte argentino hasta los paisajes de la Patagonia, cada provincia tiene sus oportunidades y contribuye a la exportación. Del último año cerrado (2023), se puede analizar cuál es el producto “estrella” de cada jurisdicción y cuál es su principal comprador. Los países que más aparecen como principal cliente de alguna provincia son Brasil (6 provincias), China (6) y EEUU (6). Chile es a su vez el principal destino de las ventas externas de 3 provincias, Suiza de 2 y Alemania de 1, CABA.

Santa Fe sufrió un 2023 adverso, en el que tanto los volúmenes como los montos exportados cayeron casi un 40%. Con la molienda de soja en los niveles más bajos en 19 años, la exportación de aceites de soja hacia la India cayó sustancialmente, siendo dicho aceite vegetal el principal producto exportado por la provincia hacia el país asiático. De esta manera, las exportaciones desde Santa Fe hacia la India bajaron un 56%. La caída de exportaciones en otros dos destacados socios comerciales de la provincia, como son el Brasil y China, fue menos pronunciada, del 14% y 31% respectivamente.

Los recortes de menor peso de las exportaciones industriales y automotrices desde Santa Fe hacia el Brasil, junto con el crecimiento de las exportaciones lácteas, convierten al vecino y principal socio comercial argentino en también el principal socio comercial de Santa Fe para el 2023. Así, pasa a ser el primer destino exportador de la provincia luego de tres años consecutivos de la India en el primer lugar.

Junto con Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos conforman la Región Centro, desde donde se originan más de un tercio de las exportaciones nacionales. Las exportaciones desde Córdoba cayeron un 35% en 2023, sosteniendo a Brasil como su principal socio comercial. Las caídas fueron menos pronunciadas para la industria automotriz en la provincia mediterránea, que explica gran parte de su merma exportadora en la sequía y su consecuente menor exportación de cereales.

Asimismo, en Entre Ríos persiste China como principal destino de las exportaciones de la provincia. Sin embargo, el comercio exterior desde la provincia mesopotámica marcó un recorte del 42%, con fuertes caídas en sus despachos de carne vacuna y aviar, además de soja y sorgo, según el informe elaborado por al Bolsa de Comercio de Rosario.

Otra locomotora exportadora del país es la Provincia de Buenos Aires, que sufrió menos en sus exportaciones respecto a la Región Centro. Sin embargo, aún así el 2023 finalizó con un descenso del 20% de las exportaciones originadas en territorio bonaerense. La industria automotriz especialmente, además del trigo y productos químicos, explican los elevados volúmenes comerciales de Buenos Aires hacia el Brasil. En segundo lugar, al igual que en Santa Fe, se encuentra China, destino estratégico de la carne bovina, el poroto de soja, la cebada y el sorgo.

Por su parte, dentro las exportaciones de bienes industriales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destaca un sector para el que la capital tiene grandes ventajas comparativas: la fabricación de sustancias y productos químicos. Estos productos mostraron una leve suba en 2023 y siguen encontrando a Alemania como principal destino.

Más hacia el Noreste Argentino, las provincias de Misiones y Corrientes mantienen a Estados Unidos como principal destino exportador. Sin embargo, también se vieron menores exportaciones en ambas provincias, marcando mermas en los envíos de arroz y forestales desde Corrientes y de té y yerba mate desde Misiones.

No obstante, los descensos más pronunciados en términos relativos se registraron en Formosa, Chaco y Santiago del Estero. La soja, el maíz, el trigo y el algodón mostraron caídas exportadoras en dichas provincias, sufriendo fuertemente la sequía.

El Noroeste Argentino cerró el año pasado con resultados mixtos. Tucumán y Salta marcaron disminuciones en sus exportaciones, mientras Jujuy y Catamarca continuaron su sendero de crecimiento. En Tucumán la exportación de cítricos y sus productos industriales derivados mostró bajas, lo que explica parte de la caída de exportaciones por la importancia del clúster en la provincia, fundamentalmente orientado hacia Estados Unidos. Por su parte, en Salta la disminución de exportaciones de maíz y tabaco explican en gran medida la baja exportadora.

Con otro signo, entre Jujuy y Catamarca las exportaciones mineras despuntaron, creciendo en cantidades en un contexto bajista para los precios internacionales del carbonato de litio. Este producto, protagonista de las exportaciones mineras del NOA, explica en gran medida que en 2023 más del 84% de las exportaciones en ambas provincias consistan en productos derivados de la minería.

La principal demanda del litio argentino proviene de la creciente producción de autos eléctricos de la República Popular China. Esto que explica que el gigante asiático sea el principal destino de exportación de estas provincias del noroeste.

Hacia el sur, y llegando a la región de Cuyo, San Juan es otra provincia que también encuentra a la minería como protagonista, siendo esta responsable de más del 82% de sus exportaciones, relativamente estables entre 2022 y 2023. Exportando fundamentalmente oro, la provincia encuentra a Suiza como principal destino exportador, exportando cerca del 60% de su producción minera hacia el país europeo. En segundo lugar, la India es destino de cerca del tercio restante de dicha producción aurífera.

Por su parte, las exportaciones de San Luis encontraron mermas en sus volúmenes agro, destinadas fundamentalmente a China. Por ello, este 2023 el principal destino de exportación desde la provincia puntana fue Chile, destacándose los envíos de bienes de las industrias papelera y plástica. Asimismo, La Rioja fue una de las escasas provincias que mostraron crecimiento en sus exportaciones en 2023. De la mano de su industria olivícola, Brasil despuntó como el principal destino de exportaciones de aceitunas y del conjunto de exportaciones riojanas. Sin embargo, el crecimiento exportador provino de mayores envíos de aceite de oliva hacia los Estados Unidos.

La gran productora de vino argentino es también la gran exportadora: más del 93% de las exportaciones vitivinícolas argentinas se originan en Mendoza. Con recortes de volúmenes despachados en los principales destinos, Brasil se mantuvo como el principal destino de exportación de la provincia, aunque el principal comprador de vino argentino fue Estados Unidos. Por su parte, China fue un destino preponderante para las exportaciones de La Pampa, adquiriendo fundamentalmente carne vacuna y soja.

La provincia que no para de apuntalar la exportación año tras año es Neuquén, en 2023 siguió ganando peso en la producción petrolera nacional, con Vaca Muerta como yacimiento líder y núcleo exportador. La provincia patagónica exportaba apenas USD 123 millones en 2018, mientras en 2023 generó exportaciones por más de USD 3.000 millones. El gas a Chile y el petróleo a Estados Unidos son las principales ventas externas de la provincia.

También en la Patagonia, Chubut es otra jurisdicción exportadora de petróleo, con Estados Unidos como principal destino. Además, suma las ventas de aluminio. La vecina Río Negro tiene una canasta exportadora orientada a las frutas, con exportaciones de jugo de frutas a Estados Unidos y de peras y manzanas principalmente hacia Brasil, Chile y Rusia.

Por su parte, en Santa Cruz la minería es protagonista del comercio exterior con el 79% de sus exportaciones derivadas de dicha industria. No conforme con ello, es actualmente como la principal provincia exportadora minera del país, originando el 41% de las exportaciones mineras argentinas. Suiza fue el principal destino de sus envíos al exterior, comprando más oro del adquirido desde Estados Unidos, quien fuera el principal socio de la provincia en 2022.

Con el corazón mirando al sur, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur cerró el 2023 con bajas en sus exportaciones. Recortes de las exportaciones de petróleo hacia Estados Unidos explican gran parte de la baja. Esto se da a pesar de que Chile sea el principal destino del comercio exterior de la provincia, recibiendo fundamentalmente gas y petróleo.