La plaza bursátil de la Argentina operó con dispares tendencias este viernes, en momentos en que los inversores analizan el ascenso de las cotizaciones de los dólares alternativos luego del anuncio de la implementación de medidas que buscan sanear las cuentas del Banco Central y encaminar la golpeada economía.
El dólar libre ascendió 35 pesos o 2,6% en el día, a $1.500 para la venta, una nueva marca récord nominal. En lo que va de julio registra una suba de 130 pesos o 9,5%. En tanto, la brecha cambiaria con el dólar mayorista superó el 60% por primera vez desde diciembre. Con un tipo de cambio oficial en $912,50, quedó en el 62,8 por ciento.
El aumento del dólar en la plaza informal obedeció a diversos factores, entre ellos una habitual mayor demanda estacional a mitad de año, pero también un creciente apetito por parte de los inversores que optan por la divisa estadounidense como activo de cobertura ante los menores rendimientos que ofrecen otras opciones de inversión, como los plazos fijos en pesos.
Asimismo, persisten las dudas sobre la capacidad del Banco Central para seguir recomponiendo sus alicaídas reservas monetarias, en un contexto, además, de fuerte retracción económica.
En la última rueda mayorista de la semana el volumen de negocios se mantuvo en un umbral muy bajo, con USD 161,3 millones operados en el segmento de contado. El BCRA se alzó con compras por USD 43 millones, el 26,7% del total.
La entidad monetaria acumula en julio un saldo a favor por su participación en el mercado de cambios de 227 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas crecieron en el día en USD 49 millones, a 28.274 millones de dólares.
También incide en la presión alcista sobre el dólar “blue”, y los bursátiles, otra vez por encima de los 1.400 pesos, la incertidumbre sobre el futuro del plan de estabilización económica del Gobierno de Javier Milei.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que mantendrá el ritmo de devaluación de un 2% mensual en el tipo de cambio oficial, frente a una inflación que en mayo fue del 4,2% mensual y en junio se situó en 4,6%, lo que lleva a muchos actores del mercado a insistir en la idea de que es necesaria una corrección cambiaria.
Además, el Gobierno aseguró que cumplirá su promesa de levantar el “cepo cambiario”, pero no especificó los plazos para desmontar esa compleja trama de restricciones cambiarias y, en cambio, fue sumando condiciones necesarias para hacerlo algún día, como el total saneamiento del balance del Banco Central y la convergencia de la tasa de inflación con la de devaluación.
El Gobierno oficializó la emisión de las nuevas Letras Fiscales de Liquidez (LeFi), con las que apuntará a canalizar liquidez bancaria actualmente contabilizadas en pases, las cuales no tributan el gravamen de Ingresos Brutos lo que posibilita a los bancos mejorar las tasas a pagar por plazos fijos.
El nuevo instrumento capitalizará diariamente, pero se amortiza al año, lo que ayudará a desacelerar la inflación porque habrá menos pesos en el mercado, explicó a Reuters una fuente oficial. ”Este (nuevo) mecanismo monetario es usado en varias partes del mundo, incluso con déficit fiscal. Acá, para que sea creíble, se brega por superávit”, afirmó la fuente del BCRA.
En este marco, la ronda bursátil de Buenos Aires cerró con un alza de 0,6% para el panel líder S&P Merval, con un cierre en los 1.715.610 puntos, en un máximo nominal. “Las acciones domésticas tuvieron una semana positiva con subas en todos los sectores, y recuperando posiciones en general”, reportó Capital Markets Argentina.
Agregó que la mejora se da “en un escenario con expectativas dañadas por el diferimiento en la proyección de la salida del cepo, potenciado por tasas de interés neutras y una profundización de la brecha entre los tipos de cambio libres y el oficial”.
El ministro Caputo declaró el jueves que el Impuesto PAIS, tributo que se abona sobre ciertas operaciones en moneda extranjera, tendrá una reducción de diez puntos porcentuales en septiembre del 17,5 al 7,5 por ciento.
“Crece la atención sobre la dinámica de las reservas en este período más desafiante y también el debate sobre las estrategias camino a la salida del cepo, incluidas las negociaciones con el FMI para alcanzar un nuevo programa, un hito que resulta crucial para incentivar inversiones y mejorar las expectativas”, afirmó el economista Gustavo Ber.
Desde el Gobierno le restaron interés a la caída de la moneda: “los mercados no hacen por lo que hace el Gobierno”, dijo sin dar nombre un funcionario de la administración presidencial de Javier Milei.
Los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) cedieron el 0,3% en su promedio en pesos, mientras que el riesgo país de JP Morgan tuvo un alza de 40 unidades para Argentina, en los 1.511 puntos básicos a las 17:50 horas.
“El mercado parece determinar un rango de negociación con un piso más alto de 40 dólares pero un techo más bajo de 45 dólares para el (bono) Global 2035, como referencia”, reportó Adcap Grupo Financiero.
"En nuestra opinión, el rango de negociación entre 40 y 45 dólares no es un estado estable. Más bien, lo vemos como parte de la incertidumbre del mercado debido a visiones divergentes sobre la dirección del mercado", señaló.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 4,6% en junio y acumula un alza del 79,8% en el primer semestre del año, dijo el viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y cortó la racha de cinco meses previos de desaceleración.
“El mercado está nervioso porque no encuentra un catalizador que lo lleve a otro nivel en el corto plazo. La buena noticia que es la baja de la inflación ya está incorporada a precios”, comentó Paula Gándara, analista de Asset Management en Adcap.
La petrolera Vista, que opera en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta en Argentina, reportó una utilidad neta de USD 139,6 millones en el segundo trimestre del año, lo que significó un incremento interanual del 167,6% ante una mayor producción y un menor cargo financiero. Este viernes sus acciones subieron un 2,4% en dólares en Wall Street.
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