Jornada financiera: con Grupo Galicia al frente, las acciones se mantuvieron al alza

Los negocios bursátiles en Argentina mantuvieron este martes la racha alcista ante las positivas expectativas sobre el futuro financiero doméstico, lo que alienta compras por atractivos retornos con el riesgo país en un piso récord de casi cuatro años.

Además, la compra del HSBC Argentina por parte del gigante Grupo Financiero Galicia impulsó sus acciones, que se volvieron la estrella de la ronda en las primeras transacciones. El ADR del principal banco privado de nuestro país progresó 3,5%, en los USD 28,69 en Wall Street, su precio más alto desde julio de 2019.

El índice referencial S&P Merval de la Bolsa e Comercio de Buenos Aires subió 1,9%, a 1.253.210 unidades, luego de avanzar el 1,3% en la víspera y de saltar casi un 20% durante marzo. Los papeles del Grupo Galicia treparon un 3,4% en pesos en la plaza local.

El índice S&P Merval anota en 2024 una ganancia de 34,8% en pesos, y de 25,4% en dólares, según la cotización del “contado con liquidación” implícita en la evolución de los ADR argentinos en Wall Street. El “liqui” por acciones avanzó este martes un 0,6%, a $1.045,09 en promedio. El Merval en dólares, en los 1.197 puntos, alcanzó su nivel más alto desde el 11 de junio de 2018.

El Banco Galicia y su controlante, el Grupo Galicia, compraron el negocio de la filial local del internacional HSBC por unos 475 millones de dólares, más deuda subordinada por entre 75 y 100 millones de dólares, dijeron las partes involucradas en notas remitidas a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Esta madrugada Banco Galicia informó a los mercados que Banco Galicia será el comprador del 57,89% de las Participaciones Directas, y Grupo Galicia el comprador del 42,11% restante. De acuerdo con la comunicación Banco Galicia y Grupo Galicia tendrán 99,99383% del capital social y de los votos de: HSBC Bank Argentina S.A. y el 100% de HSBC Argentina Holdings S.A., HSBC Participaciones (Argentina) S.A., HSBC Global Asset Management S.A., HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. y HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A.

Por la compra Banco Galicia abonará USD 274.977.500 y Grupo Galicia abonará con acciones clase B a favor de HSBC LA representadas en ADR por 200.022.500 dólares.

Dentro del precio, Grupo Galicia compra en USD 75 millones obligaciones negociables emitidas por HSBC Bank Argentina cuyo acreedor es HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, cuyo vencimiento operará en 2027 y su valor nominal es de USD 100 millones, siempre que las mismas no sean previamente precanceladas.

Los bonos Globales en dólares cortaron la serie alcista con una leve caída promedio del 0,3% en Wall Street (solo subió el Global 2029, un 0,3%), con un riesgo país en los 1.220 puntos básicos, en mínimos desde septiembre de 2020. Los Bonares, en cambio, ganaron 1% en promedio.

Los bonos soberanos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) avanzaron en promedio un sostenido 2,4% en pesos, luego de trepar el 3,1% en la víspera, contra un alza del 2,4% la semana pasada y de ganar en marzo una fuerte 12,5 por ciento.

Este “es parte del cambio de expectativas que tienen los argentinos y los mercados respecto al rumbo del país (...) Algunos tienen miedo a que simplemente salga todo bien”, ironizó el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa diaria.

La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno porteño informó que en el mes de marzo, el IPC de la Ciudad registró un incremento de 13,2%, mientras que en el primer trimestre del año acumuló una suba de 57,3 por ciento. A su vez, la trayectoria interanual de la inflación en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires se ubicó en 285,3 por ciento.

“Se va a derrumbar la tasa de inflación”, remarcó el presidente Javier Milei durante una prolongada entrevista radial, por su objetivo principal de sanear las cuentas públicas, un hecho casi inusual en la historia moderna del país. Gracias al “ajuste más grande de la humanidad de 12,5% del PIB” que encaró en su primera etapa presidencial, explica que “el tipo de cambio se alinea con la política monetaria” y por eso el peso se fortalece.

El dólar libre cerró ofrecido a $1.000 para la venta, con un incremento de 15 pesos o 1,5% en el día. En abril todavía opera negativo: cede 10 pesos o 1%. La brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial, que subió 50 centavos a $864,50, alcanzó el 15,7 por ciento.

En una sesión mayorista con negocios por USD 456,8 millones en el segmento de contado, el Banco Central finalizó su intervención de este martes con compras por USD 242 millones, el 53% del total, que dejó para la demanda de importadores un remanente de 215 millones de dólares.

Así, en lo que va de abril la autoridad monetaria acopió compras netas por 1.554 millones de dólares. Además, las reservas internacionales finalizaron este martes con un incremento de USD 138 millones (+0,5%) a USD 29.041 millones, el monto más elevado desde el 29 de junio de 2023.