Jornada financiera: los bonos en dólares se dispararon un 4% y las acciones argentinas subieron hasta 11% en Wall Street

Los mercados argentinos se afirmaron este lunes como respuesta a expectativas positivas sobre el futuro de la economía doméstica, lo que dispara compras de oportunidad ante atractivos retornos con la deuda soberana como figura y el riesgo país en un piso récord de casi cuatro años.

El libertario Javier Milei, que asumió el Gobierno el 10 de diciembre, busca sanear las cuentas del Estado mediante un brusco recorte de gastos y una reorganización de la economía.

“Por lo pronto, el vértice del programa viene ‘saliendo bien’ en un contexto de retorno de la liquidez global que compra la historia detrás del ajuste, generando un derrumbe en el riesgo país desde los 2.600 puntos básicos a por debajo de 1.200 puntos y una nueva fiesta financiera que hoy no alcanza para abrir el crédito externo”, reportó la consultora EcoGo.

Los bonos Globales del canje -en dólares con ley extranjera- treparon un 3,6% en promedio en Wall Street, con el referencial Global 2030 (GD30) operado por encima de los USD 58 por primera vez (USD 58,94). En tanto, los Bonares -con ley local- ganaron un 4,4% en promedio.

Las subas más amplias del día las alcanzaron el Bonar 2029 (AL29, +5,9%), el Global 2029 en euros (GE29, +4,9%) y el Global 2035 (GD35, +4,6%).

En el mismo sentido, el índice de riesgo país de JP Morgan llegó a marcar los 1.199 puntos básicos a las 16 horas, para asentarse al cierre de los negocios en Nueva York en los 1.205 enteros, con una baja de 91 puntos en el día. Se trata de un mínimo desde el 16 de septiembre de 2020.

En el Mercado Abierto Electrónico (MAE), los bonos soberanos treparon en promedio un sostenido 3,1% en pesos, luego acumular un alza del 2,4% la semana pasada y de finalizar marzo con una fuerte mejora del 12,5 por ciento.

“Desde principio de año, la performance de la deuda soberana en dólares argentina fue muy superior a la de sus pares. Es evidente que el factor local tiene una ponderación muy relevante en el impulso de las cotizaciones de los bonos argentinos”, expresó en un informe Portfolio Personal Inversiones.

Por su parte, las acciones argentinas también negociaron con ganancias, lideradas por los títulos de sociedades energéticas y financieras, lo que imprimió una mejora del 1,3% a 1.229.638 unidades en el índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. “La zona de los 1.250.000 puntos del S&P Merval podría actuar como resistencia”, estimó Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

Destacó la suba de la cementera Loma Negra, cuyo ADR escaló 11,4% en dólares en Wall Street, y un 14% en pesos en la Bolsa local.

El monto operado en el mercado cambiario volvió a estar entre los niveles más altos del 2024, con USD 545,6 millones en el segmento de contado, de los cuales el Banco Central se quedó con USD 280 millones, el 51,3% de lo ofertado. Así, en lo que va de abril la autoridad monetaria acopió compras netas por 1.312 millones de dólares.

Además, las reservas internacionales finalizaron este lunes con un incremento de USD 140 millones (+0,5%) a USD 28.903 millones, el monto más elevado desde el 24 de agosto de 2023.

La brecha cambiaria entre el dólar mayorista, que subió 1,50 peso a $864, y el “blue”, a $985, se asentó en el 14%, la más reducida desde el 16 de octubre de 2020, cuando llegó a 10,5% (con un dólar oficial a $58,35 y un dólar paralelo a $67,50).

El fuerte ingreso de divisas por exportaciones del agro elevó el monto operado en el mercado mayorista y también apuntaló el volumen de oferta en el mercado de valores, pues hay que recordar que un 20% de estos ingresos se cursan a través d ela paridad del “contado con liquidación”.

Por ese motivo, el “liqui” en el promedio de acciones bajó este lunes un 1,2% a $1.038,63, mientras que con bonos cerró a 1.028,42 pesos. El dólar MEP con el Bonar 2030 (AL30D) en el segmento PPT (Prioridad Precio Tiempo de ByMA) cayó e 2% a $977,87, con más de USD 100 millones negociados en Contado Inmediato y y otros USD 20 millones a 48 horas de plazo..