Los activos argentinos exhibieron una recuperación y los dólares paralelos se estabilizaron tras alcanzar precios récord, una vez que personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno alcanzaran un acuerdo que debería desbloquear crédito unos USD 4.700 millones, tal como fue anunciado por el ministro de Economía Luis Caputo el miércoles por la noche.
El acuerdo elimina en el corto plazo el riesgo de que Argentina se retrase en sus pagos ante el propio FMI, un eventual “default” que preocupaba a los agentes financieros, en momentos en que la Argentina atraviesa una inflación interanual por encima del 200%, la más alta del mundo, con una moneda debilitada y falto de reservas en las arcas del Banco Central.
Los activos más beneficiado por el anuncio de Caputo fueron los bonos soberanos, que consolidaron una recuperación semanal del 4%, según la referencia de los títulos Globales del canje –en dólares con ley extranjera– que se negocian en Wall Street. En consecuencia también descendió el riesgo país que mide JP Morgan, otra vez en la zona de los 1.900 puntos básicos luego de haber anotado un máximo de 2.100 puntos el martes 9.
El libertario Javier Milei asumió la Presidencia hace poco más de un mes con la promesa de dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, eliminar el déficit fiscal y aniquilar la inflación, que cerró el 2023 en un alarmante 211,4% anual.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en los 1.033.122 puntos, perdió un 2,1% en pesos y un 1,9% en dólares, según la cotización del “contado con liquidación” en base a la evolución de los ADR en Wall Street. En enero el Merval conserva una ganancia de 11,1% en pesos, aunque en dólares cede 5 por ciento.
El dólar libre subió 95 pesos o un 9,3% semanal, a $1.120 para la venta, aunque descontó posiciones respecto de su récord nominal de $1.150 del miércoles 10. Con un dólar mayorista que finalizó a $816, la brecha cambiaria quedó en el 37,3 por ciento. “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $3,80 (+0,5%), algo apenas por encima de los $3,75 de aumento registrado en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
Tanto el dólar MEP como el “contado con liquidación” terminaron la semana en torno a los 1.100 pesos, en precios comparables a los del viernes de la semana anterior, tras haber rozado los 1.200 pesos el miércoles.
La tendencia bajista de los dólares financieros sobre el cierre de la semana estuvo asociada a un firme repunte de las liquidaciones de exportadores -los montos operados en el mercado de cambios sobrepasaron los USD 400 millones-, el entendimiento con el FMI y una destacada aceptación del bono BOPREAL por casi USD 1.200 millones -que le quita presión al BCRA por la deuda de divisas con importadores-.
“Desde el lado de los fundamentals macro creemos que la brecha puede seguir ampliándose. Desde el comienzo de la actual gestión si bien se abandonó el financiamiento al Tesoro por parte del BCRA y el financiamiento indirecto a través de la recompra de títulos en el mercado secundario, la autoridad monetaria continuó siendo expansiva en términos monetarios debido a otros factores”, consideró el Grupo IEB (Invertir en Bolsa).
El BCRA encadenó 23 días operativos con compras en la plaza mayorista desde la llegada del nuevo gobierno y en la última semana el saldo a favor por la intervención cambiaria alcanzó los 805 millones de dólares. De esta forma la entidad monetaria anotó un saldo comprador total de USD 4.331 millones desde el lunes 11 de diciembre, inclusive. En lo que va de enero las compras del organismo acumulan 1.436 millones de dólares.
En tanto, las reservas internacionales brutas no corrieron la misma suerte, pues recortaron unos USD 144 millones en la semana, a USD 23.976 millones, en el marco del pago de cupones de bonos reestructurados por unos 1.600 millones de dólares.
Este acuerdo con el FMI sobre la séptima revisión del programa general -que ahora necesita la aprobación de la junta directiva del FMI- se utilizará en gran medida para realizar los pagos que Argentina ya enfrenta con el organismo en los próximos meses. Eso ayudará a cerrar la brecha hasta la próxima cosecha, que se espera sea excelente para los principales cultivos comerciales de soja y maíz, lo que generará divisas muy necesarias.
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