Licitación de deuda: el Gobierno colocó bonos por 200.000 millones de pesos, el doble de lo que vencía

La última licitación de deuda pública en pesos de enero finalizó con la colocación de $223.000 millones que representaron el doble del monto necesario para cubrir el vencimiento de $106.000 millones, que en su mayoría estaban en manos privadas.

Desde el Gobierno se destacó que hubo una “participación armónica” de tomadores del sector público y del sector privado, a la vez que se afirmó que las tasas fueron inferiores a las operadas en el mercado secundario. De este modo, finalizó el mes de enero con “un financiamiento neto positivo que superó los $200.000 millones, lo que implica una tasa de roll over del 144 por ciento”.

“Hoy se realizaba una licitación muy importante para el cierre del financiamiento del mes del Ministerio de Economía. Vencían 106.000 millones de pesos vencidos. Tuvimos ofertas por 515.000 millones de pesos, aceptamos ofertas por 200.000 millones de pesos, duplicamos los vencimientos y además, obtuvimos tasas por debajo del mercado secundario”, señaló el ministro de Economía, Sergio Massa, en su cuenta personal de twitter.

“Con una participación armónica entre bancos, fondos comunes de inversión, provincias y sector público logramos aumentar el financiamiento para primer trimestre del sector público nacional”, agregó.

En esta licitación, según explicaron en el Palacio de Hacienda, el menú de instrumentos ofrecidos estuvo conformado por 4 títulos. Se reabrieron tres Ledes, letras a descuento (S28A3, S31Y3 y S30J3), con vencimientos en abril, mayo y junio de 2023, respectivamente. Todas integran el Programa de Creadores de Mercado.

En el primer caso, la letra con vencimiento en abril de 2023 recibió ofertas por $122.0865 millones de las que se adjudicaron $98.976, con una tasa nominal del 82,3% anual. La letra con vencimiento el 31 de mayo de 2023 captó ofrecimientos por $137.590 millones de los que se colocaron $64.905 millones con un rendimiento nominal del 85,54% anual.

Por último, para la Lede que vence el último día de junio hubo ofertas por $251.237 millones, con adjudicaciones por $121.486 millones. En este caso, la tasa nominal anual fue del 89,09 por ciento.

Por otro lado, se reabrió un bono vinculado al dólar (T3V3) con vencimiento el 28 de abril de 2023, exclusivamente para importadores registrados en AFIP y Aduana. Este último título captó solamente 4 millones de dólares.

El Gobierno recibió 1.560 ofertas por un valor nominal de $512.346 millones, de los cuales se adjudicaron $286.020 millones en valor nominal, que representa un valor efectivo de $222.984 millones. “Del total del financiamiento obtenido, prácticamente la totalidad estuvo representada por instrumentos a tasa fija”, agregaron en Economía.

Cabe destacar que en el marco del Programa de Creadores de Mercado, el próximo lunes 30 se efectuará la Segunda Vuelta, donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del valor nominal adjudicado hoy.

Por otra parte, la próxima licitación de deuda pública se realizará el miércoles 15 de febrero, según el cronograma previsto.

La licitación de hoy es la continuación del cronograma financiero iniciado con el canje para postergar los compromisos de pago del primer trimestre que se implementó el 3 de enero, en el comienzo del año. Además, a mediados de mes la secretaría de Finanzas renovó $350.000 millones y obtuvo $65.000 millones adicionales, lo cual le otorgó algo de oxígeno y despejó de posibles complicaciones la operación de este viernes. “El Tesoro comienza el año con un financiamiento neto positivo de $64.132 millones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 118%”, había anunciado en ese momento el secretario del área, Eduardo Setti.

En esa oportunidad, el abanico de instrumentos ofrecidos estuvo conformado por siete títulos: se emitió una LELITE con vencimiento el 17 de febrero de 2023 exclusiva para fondos comunes de Inversión y se reabrieron dos letras a descuento (S28A3 y S31Y3) con vencimiento el 28 de abril y el 31 de mayo del 2023, respectivamente, y una letra ajustable por CER (X19Y3) con vencimiento el 19 de mayo del 2023.

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