Entre Ríos llegó a un acuerdo con los acreedores, sale del default y se levanta la demanda en su contra en Nueva York

La provincia obtuvo el acuerdo de los Bonistas Ad Hoc, que poseen el 58% de la deuda. El grupo apoyará la próxima Solicitud de Consentimiento y retirará el litigio

Guardar
Gustavo Bordet, gobernador de Entre
Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos

La única provincia de la Argentina cuyos acreedores internacionales habían presentado una demanda en los juzgados de New York, logró recomponer su situación y saldrá del default.

La provincia de Entre Ríos anunció hoy que llegó a un acuerdo de principio con el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de la provincia, el más importante en cantidad y relevancia ya que cuenta con el 58% del total de los títulos en circulación, respecto al canje de deuda de USD 500 millones de la Provincia de Pagarés al 8.750% con vencimiento en 2025.

El acuerdo en principio contempla que la administración provincial lanzará formalmente una solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores elegibles de Bonos para obtener los consentimientos necesarios bajo el contrato que rige los Bonos para efectuar las Enmiendas Propuestas; y los miembros del Grupo apoyarán la propuesta de la provincia de enmendar las notas mediante la presentación de su consentimiento a las Enmiendas Propuestas.

Martín Guzmán, Gustavo Bordet, Wado
Martín Guzmán, Gustavo Bordet, Wado de Pedro

Desde la administración de Bordet señalaron que lanzarán lo más rápido posible la solicitud de consentimiento y que están a la espera de obtener las autorizaciones del soberano –el Estado nacional– algo que en el mercado descartan que sería rápido ya que el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, había avalado la posición de la provincia de no pagar y seguir negociando aun con una demanda en los tribunales de los Estados Unidos.

El acuerdo llegó tres días después de un nuevo vencimiento que había incumplido la provincia por USD 22 millones –tenía que pagarse el 8 de febrero– correspondiente al título público ERF25 emitido por la provincia en el año 2017. Este título había entrado en el proceso de 30 días antes de caer en default.

Si la solicitud es aceptada como adelantó el Grupo, los acreedores que lo conforman retiran el reclamo presentado por ciertas entidades bajo la administración de miembros del Grupo el pasado 4 de enero de 2021 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que busca un juicio contra la provincia.

Con este canje de deuda la provincia lograría salir de los tribunales y, además, lograría un alivio significativo del servicio de la deuda en forma de reducciones de cupones y reprogramación de vencimientos.

Alberto Fernández y Gustavo Bordet
Alberto Fernández y Gustavo Bordet en Entre Ríos

La Provincia ha contratado a HSBC Securities (USA), Inc. para que actúe como agente de solicitud y D.F. King actuará como agente de información y tabulación en la Solicitud de consentimiento.

Lo llamativo del caso Entre Ríos es que era la única que había sido llevada a la Justicia a pesar de que las provincias comparten, en general, los mismos grupos de acreedores. Esa situación había prendido las luces de alarma en los diferentes distritos que están en plena negociación.

Pero ahora, la provincia pasará de ser la única llevada a los tribunales al selecto grupo de los que acordaron y evitaron el default como Córdoba (USD 1.685 millones), Río Negro (USD 300 millones), Mendoza (USD 590 millones), Neuquén (USD 694 millones), Chubut (USD 650 millones) y Salta (USD 383 millones).

El otro grupo de provincias está conformado por Chaco, Jujuy, La Rioja, Salta y Tierra del Fuego, cuyos gobiernos provinciales han iniciado conversaciones con grupos de acreedores pero todavía no han formalizado una propuesta de reestructuración.

La única que tiene una oferta vigente es la provincia de Buenos Aires cuya deuda a refinanciar, por 7.148 millones de dólares, es la más voluminosa y está a punto de cumplir un año desde que comenzó en abril de 2020 y desde entonces fue varias veces prorrogada, la última el pasado 1 de febrero de 2021.

Seguí leyendo:

Guardar

Últimas Noticias

Sobre el fin de año, inesperados nubarrones de adentro y de afuera ponen a prueba el plan del Gobierno

La tranquilidad financiera y cambiaria de repente se vio trastocada. Muchos inversores salieron a dolarizarse, pero se sumó una nueva devaluación del real y la advertencia de la Reserva Federal sobre complicaciones para seguir con la baja de tasas
Sobre el fin de año,

Señales de alerta: la soja quedó en su valor más bajo desde 2006 y Brasil sigue devaluando el real

El precio del producto más exportado volvió a bajar mientras que el dólar en Brasil subió 30% en el año y tocó ayer un nuevo máximo
Señales de alerta: la soja

Los precios de las propiedades siguen subiendo: cuánto cuesta el metro cuadrado y qué tipo de departamentos son los más buscados en CABA

El mercado inmobiliario porteño refleja una recuperación sostenida, con aumentos en las propiedades más demandadas y una brecha cada vez menor entre los valores de publicación y los finales
Los precios de las propiedades

El dólar libre superó los $1.200 y el Banco Central le puso freno a la suba de las cotizaciones financieras

Subió más de 3% mientras que el MEP y el CCL subieron con fuerza para luego cerrar en baja. Los factores que explican la fuerte presión sobre el billete
El dólar libre superó los

Miguel Arrigoni, de First: “Vendrán muchas ventas de empresas y hay compradores locales que buscan ofertas o ampliar sus rubros”

El especialista en reestructuraciones corporativas y fusiones y adquisiciones habló de las perspectivas para 2025 y de la economía durante el primer año de Javier Milei
Miguel Arrigoni, de First: “Vendrán