Las acciones argentinas continúan como las más golpeadas en un período de mucha volatilidad en los mercados financieros. Con una caída generalizada este lunes, los precios en dólares de los títulos privados descendieron a su piso en casi tres meses, desde el 30 de octubre pasado.
Los papeles argentinos acumulan en enero una caída en dólares de más de 10%, cuando los índices de Wall Street –con recientes altibajos– siguen cerca de sus niveles récord.
En este aspecto destacó otra vez el desempeño de Mercado Libre, la empresa de comercio electrónico líder en América Latina. Aunque acusó una toma de ganancias del 4,3% en la rueda de Nueva York, en el inicio de la sesión, la acción de la compañía de Marcos Galperin llegó a operarse por encima de los USD 2.000 y por primera vez la valuación bursátil tocó los 100.000 millones de dólares.
El valor de mercado del unicornio argentino casi triplica al de todas las empresas argentinas que cotizan en Wall Street que, sumadas, rondan en total una capitalización bursátil de casi USD 38.000 millones.
Hoy, la valuación bursátil de Mercado Libre multiplica casi por 70 a la de la petrolera estatal YPF
Las principales referencias de Wall Street negociaron con mucha volatilidad, con ligera baja de 0,1% para el industrial Dow Jones; suba de 0,4% para el S&P 500, y alza de 0,7% para el promedio Nasdaq, este último en zona de máximos históricos.
Los ADR de empresas argentinas operaron con predomino de bajas: YPF cayó 1,2% (a USD 3,45) y Grupo Galicia, un 1,3 por ciento.
“Está claro que nada hay a la vista y a favor, solo desinterés y apatía, mucho más ahora, cuando estamos perdiendo la oportunidad que los emergentes tienen con la suba de los commodities”, afirmó Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.
Medidas en dólares, las acciones argentinas presentan sus valuaciones más bajas desde el pasado 30 de noviembre
“Estamos enfocados con Wall Street, que sigue batiendo semana a semana nuevos récords históricos, y nosotros, como un flan, quedados en el piso. Si en la Bolsa se buscan extremos, los tenemos: en el norte por las nubes y aquí por el piso”, lamentó Fedio.
En el plano local, las acciones y los bonos bajaron, debido a un creciente desinterés inversor por las dudas que genera el futuro de la economía, en medio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un acuerdo de facilidades extendidas y un canje de bonos impulsado por YPF, que enfrenta el rechazo de un grupo de bonistas.
El índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires cayó un 2,1%, a un cierre de 47.469 unidades, luego de acumular una merma superior al 4% la semana pasada. Las acciones de YPF perdieron un 4,9% a 532,15 pesos en Buenos Aires.
“La incertidumbre política y económica continúan actuando como serios condicionantes para reactivar el apetito de los inversores más allá de reconocer las castigadas valuaciones”, explicó Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.
En el mercado financiero esperan definiciones sobre el pago de obligaciones negociables de YPF por unos USD 413 millones, previsto para marzo
Este lunes comenzaron a realizase asambleas virtuales con acreedores de YPF, recordaron analistas y señalaron que para modificar pautas se necesita una aceptación de más del 50% de tenedores de cada título.
“Las asambleas son para modificar ciertas cláusulas de los trust indenture del 2013. No lo van a conseguir”, dijo un analista a Reuters, y señaló que “la gran pregunta es si van a pagar los USD 413 millones que vencen en marzo o si van a hacer un canje exclusivo para esa serie”.
La petrolera controlada por el Estado modificó recientemente las condiciones de canje de su deuda corporativa por unos USD 6.200 millones, mientras que el actual presidente Guillermo Nielsen dijo que dejaría su cargo.
En tanto, los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) bajaron en promedio un 0,3% en pesos, con negocios selectivos, donde el título referencial Bonar 2030 (AL30D) perdió un 0,4%. Los activos acumularon una mejora del 1,2% durante la semana pasada.
En el exterior, los bonos en dólares con ley extranjera restaron un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de Argentina, elaborado por el banco JP Morgan, subía 10 unidades a 1.432 puntos básicos hacia el cierre del mercado local.
La brecha cambiaria, debajo de 80%
Mientras que el Banco Central aceleró un poco el ritmo de devaluación en enero, la brecha cambiaria mantuvo un paulatino sesgo bajista a medida que el dólar libre se estabilizó en sus valores mínimos en más de un mes.
Este lunes, el dólar libre cerró ofrecido sin variantes por tercera rueda seguida, a $156 en el reducido mercado paralelo, aún en su precio más bajo desde el 22 de diciembre último. En lo que va de enero suma una baja de 10 pesos o 6 por ciento.
En el mercado mayorista el billete verde avanzó 33 centavos, a $86,90, y la brecha cambiaria con la divisa en el mercado paralelo se ubicó en el 79,5%, la menor desde el 10 de diciembre del año pasado.
El monto operado en el segmento de contado (spot) alcanzó los USD 208,3 millones. “La mejora de los ingresos del exterior permitió que el BCRA terminar la primera rueda de la semana con un saldo positivo que las habituales fuentes privadas del mercado estimaron en unos USD 10 millones, aproximadamente”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
En cuanto a los dólares que se negocian a través de activos bursátiles, estos exhibieron ligera tendencia alcista, a $149,30 para el contado con liquidación y $146,44 para el dólar MEP.
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