En las primeras ocho ruedas cambiarias de septiembre, el Banco Central lleva vendidos casi USD 700 millones. Los datos oficiales consignan ventas por unos USD 470 millones entre el martes y el viernes pasado, mientras que fuentes privadas estimaron un saldo negativo de otros USD 80 millones el martes 8, unos USD 60 millones el miércoles 9 y otros USD 80 millones este jueves.
La divisa al público promedió los $102,83 para la venta, con el recargo de 30% por la aplicación del llamado impuesto “solidario” (PAIS). El dólar mayorista avanzó siete centavos, a $74,84, con un incremento acumulado en lo que va del año de 25 por ciento.
El monto operado en el segmento de contado (spot) sumó unos 236,5 millones de dólares. “En otra rueda con predominio de la demanda de divisas, la autoridad monetaria abasteció al mercado con ventas que, según fuentes privadas, fueron superiores a los USD 80 millones”, expresó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
“El volumen se mantiene por encima de los 200 millones de dólares. Aún con un mercado pequeño, la entidad monetaria mantiene sus ventas diarias, que no puede evitar. Hoy se estiman otros USD 80 millones de dólares, lo que habría quedado vendido”, comentó Sebastián Centurión, operador de ABC Mercado de Cambios.
Según datos consolidados del BCRA, la entidad efectuó ventas netas por USD 470 millones en las cuatro primeras ruedas operativas de septiembre, luego de haber sacrificado otros USD 1.279 millones a lo largo de agosto. En cuanto a la venta de reservas, fue el arranque de mes más negativo para el BCRA desde mayo de 2018, cuando vendió unos USD 952 millones entre el miércoles 2 y el jueves 3.
Para desalentar la demanda de dólares, el BCRA habilitó a los bancos para que ofrezcan plazos fijos en pesos atados a la suba del tipo de cambio
Para encontrar un ritmo de ventas tan intenso como el presente hay que retrotraerse a la previa de las elecciones presidenciales de 2019, cuando el Central llegó a efectuar ventas por USD 812 millones en un solo día, el 25 de octubre pasado.
Un reporte de Allaria Ledesma afirmó que “en los últimos días, rumores de un eventual desdoblamiento cambiario están generando desarme de posiciones en el mercado de dólar futuro y en fondos comunes atados al dólar”.
En busca de desalentar la demanda de dólares e incentivar la de pesos, el BCRA habilitó a los bancos a ofrecer plazos fijos atados a la evolución del tipo de cambio oficial (dólar linked). También estableció que estos fondos captados podrán ser ofrecidos como préstamos a empresas exportadoras, para generar un nuevo mercado para el ahorro en pesos.
El BCRA efectuó ventas por USD 470 millones en los primeros cuatro días hábiles de septiembre
El dólar blue cerró ofrecido sin variantes a $131, lejos del máximo intradiario de $140 alcanzado el pasado 24 de julio. La brecha cambiaria con el oficial mayorista alcanza el 75,1 por ciento.
Asimismo, por las maniobras del “puré”, es decir la reventa de dólares “solidarios” en el mercado paralelo, se pueden obtener unos $4.840 de manera inmediata con el sacrificio del cupo mensual de USD 200, pues en las “cuevas”, vía delivery, están tomando al billete a $127 para el menudeo, aunque para operaciones más grandes, que pueden cifrarse desde USD 1.000 en adelante, se logran obtener hasta $128 por dólar.
"La sangría de las reservas del BCRA se mantiene en un marco de mucha incertidumbre económica. La demanda sobre el dólar demostró que no desaparecerá sola y necesita medidas urgentes en materia económica y política. El Gobierno, intentará bajar la brecha con los nuevos bonos –tiene alrededor de USD 7.600 millones– y así calmar la demanda hacia el dólar oficial. Bajando el contado con liquidación y el MEP, el Gobierno consigue que la mayor demanda se canalice por ese lado y no por el dólar oficial, obligando al BCRA a vender más reservas para controlar el tipo de cambio.”, refirió Portfolio Personal Inversiones.
La entidad aporta casi la mitad del monto operado en la plaza mayorista y regula la devaluación del peso
Los dólares que se negocian en la Bolsa permanecen volátiles. Este jueves ascendieron un 3%, por encima de los $129 para el contado con liquidación –según acciones– y de los $123 para el MEP, luego de la liquidación de los nuevos bonos del canje.
“A la espera de mayor liquidez en los nuevos bonos en el exterior, y también de superar el parking de cinco días hábiles en la plaza doméstica, los dólares financieros siguen reflejando un tono expectante, atentos además al poder de fuego que tendría el BCRA sobre las brechas cambiarias”, puntualizaron en Research for Traders.
Las reservas internacionales perdieron USD 70 millones el miércoles y finalizaron en los USD 42.569 millones, un mínimo desde el 28 de mayo.
El riesgo país bajó más de 1.000 puntos
El riesgo país de Argentina cayó a la mitad, más de 1.000 puntos básicos este jueves, para reacomodarse en los 1.104 puntos básicos, contra los 2.147 unidades del miércoles, al corregirse el índice del banco JP Morgan tras el canje de bonos que concretó el Gobierno.
“El canje fue un primer paso necesario y exitoso, pero ahora falta un acuerdo con el FMI, lo cual implica contar con un programa económico y financiero coherente. Dada la coyuntura actual, entiendo que el FMI se vería motivado hacia lograr un acuerdo no muy exigente de corto plazo”, sostuvo Roberto Drimer, analista de la consultora VatNet.
Las flamantes emisiones en dólares con ley extranjera cerraron con leve baja, operados en un rango de 42 a 54 dólares y una tasa de retorno promedio de 11,2 por ciento.
Los nuevos títulos públicos en dólares con ley argentina mejoraron en promedio un 0,3% en pesos en la plaza de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), donde el Bonar 30 (AL30) ganó un 0,5% como activo más referente del mercado, y el Boncer 28 subió un 2,1 por ciento.
“Los bonos argentinos están ganando la confianza de los inversores. Estos nuevos títulos son bien aceptados y ya rinden más del 11%. Esto significa que se va recuperado la confianza en la Argentina”, señaló a Reuters el economista Gabriel Monzón, secretario técnico de la Confederación Parlamentarias de las Américas y titular del Grupo Latina Consultores.
En una rueda muy negativa en Wall Street, con bajas de 2% en los principales indicadores, los ADR de compañías argentinas descontaron rápido las ganancias iniciales y terminaron con pérdidas de hasta 4,7%, encabezadas por YPF.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires ganó un 0,8% en pesos, a 46.868 unidades, que se tradujo en una caída de más de 2% en dólares por el fuerte salto del contado con liqui como cierre provisorio. Este mercado sube algo más del 10% en el transcurso del año, contra una inflación que ronda el 17% en igual período.
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