Repsol ha alcanzado un acuerdo para vender a GeoPark sus activos de gas y petróleo en Colombia por un total de 530 millones de dólares (500,7 millones de euros), según han anunciado este viernes ambas compañías.
El acuerdo incluye la adquisición por parte de GeoPark del 100% de Repsol Colombia O&G Limited, que posee una participación del 45% en el Bloque CPO-9 en el Departamento del Meta (operado por Ecopetrol con una participación del 55%), así como la participación del 25% de Repsol en SierraCol Energy Arauca, que gestiona el activo Llanos Norte en el Departamento de Arauca.
En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo dirigido por Josu Jon Imaz indicó que esta transacción se enmarca dentro de su estrategia de rotación de la cartera de activos y estimó que la operación reducirá su deuda neta en unos 500 millones de dólares (unos 473,4 millones de euros) como consecuencia de la caja obtenida.
A cierre del pasado mes de septiembre, la deuda neta de Repsol se situaba en los 5.532 millones de euros, 937 millones de euros más que la cifra a finales de junio de este año.
UN EFECTO DE -123 MILLONES EN SU CUENTA DE RESULTADOS DE 2024.
Asimismo, Repsol señaló que esta operación producirá un efecto de -130 millones de dólares (unos 123 millones de euros) en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2024, que se ajustará según los datos definitivos en el momento de la transmisión de los activos previsiblemente en el primer trimestre de 2025.
En los nueve primeros meses de este año, Repsol había ya desinvertido activos por un total de 544 millones de euros, destacando la venta por bpTT, en la que la compañía presidida por Antonio Brufau posee una participación del 30%, de varios campos de gas 'offshore' maduros en Trinidad y Tobago a Perenco o la de Repsol Ibereólica Renovables, una empresa propiedad al 50% del grupo e Ibereólica, de sus activos solares en Chile a Grenergy.
La operación está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones, que incluyen las aprobaciones correspondientes y el derecho preferente de tanteo por parte de los socios actuales de Repsol en los proyectos incluidos en el acuerdo.
Por su parte, GeoPark destacó que esta adquisición supone incorporar a su cartera activos "de alta calidad" situados en la Cuenca de los Llanos, una de las regiones petrolíferas más productivas de Colombia, donde GeoPark ya es un operador establecido.
"Esta adquisición encaja firmemente en la estrategia de crecimiento de GeoPark, asegurando el acceso a grandes activos competitivamente ventajosos y grandes cuencas probadas para construir y entregar una cartera de petróleo y gas altamente rentable, confiable y sostenible en toda América Latina", subrayó la empresa.
"La cartera de Repsol en Colombia proporcionará producción, reservas y flujos de caja inmediatos y a largo plazo, con una baja intensidad de inversión de capital, un importante potencial de crecimiento de bajo riesgo y un potencial de exploración", añadió GeoPark.
La operación se financiará por GeoPark mediante una combinación de recursos en efectivo y deuda, incluida una línea de crédito amortizable sin recurso de hasta 345 millones de dólares (326 millones de euros), dirigida y concertada por Macquarie Bank.
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