Seven & I estaría considerando compra por parte de la gerencia

(Bloomberg) -- Seven & i Holdings Co. está considerando una compra por parte de la gerencia para salir de bolsa con financiación de bancos, Itochu Corp. y la familia fundadora Ito en una transacción que podría rondar los 9 billones de yenes (US$58.000 millones), dijeron personas con conocimiento del asunto.

Cualquier acuerdo podría presentarse como una opción para los accionistas en caso de que Alimentation Couche-Tard Inc. se vuelva más agresiva con su persecución de Seven & i y haga una oferta pública de adquisición, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las negociaciones no se han hecho públicas. Seven & i confirmó la propuesta no vinculante de la familia sin dar detalles concretos, incluido un precio.

Las acciones de Seven & i subieron hasta un 17%, su mayor alza intradiaria desde el 19 de agosto. Las acciones de Itochu cayeron hasta un 3,4%.

En virtud de la compra por parte de la gerencia que se está discutiendo, que sería la mayor de la historia en Japón, Itochu, la familia fundadora y los inversionistas existentes aportarían 3 billones de yenes en efectivo y capital, dijeron las personas. Los principales megabancos de Japón —Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. y Mizuho Financial Group Inc.— aportarían 6 billones de yenes en financiación, añadieron las personas.

Tal acuerdo constituiría una notable respuesta unificada al intento de adquisición de Couche-Tard, el mayor intento extranjero de comprar un objetivo japonés. La participación de Itochu —el principal competidor de Seven & I en el negocio nacional de tiendas de conveniencia— reflejaría la resistencia coordinada del Japón corporativo al control extranjero de una de sus empresas más famosas.

Las conversaciones están en curso y el acuerdo podría ser difícil dado su tamaño, dijeron las personas. Existe la posibilidad de que la compra por parte de la gerencia no siga adelante si Couche-Tard rescinde su propuesta de compra de Seven & i.

Los representantes de Sumitomo Mitsui, Mitsubishi y Mizuho declinaron hacer comentarios sobre transacciones concretas. Un portavoz de Itochu declinó hacer comentarios, diciendo que no hay nada decidido.

El operador de las tiendas 7-Eleven no ha dicho nada públicamente desde que Couche-Tard aumentó su precio propuesto por Seven & i a US$18,19 por acción el mes pasado para valorar el minorista japonés en 7,2 billones de yenes. Seven & i había rechazado una oferta previa menor del operador canadiense de tiendas Circle K y se había embarcado en una reestructuración destinada a desbloquear valor.

Nota Original: Seven & I Is Said to Consider $58 Billion Management Buyout (4)

--Con la colaboración de Koh Yoshida, Toshiro Hasegawa y Kana Nishizawa.

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