São Paulo, 8 oct (EFE).- Las acciones de la aerolínea brasileña Azul cerraron este martes con una fuerte apreciación en la bolsa de São Paulo, del 8,35 %, luego de que la compañía anunciara en la noche del lunes un acuerdo con sus acreedores para cambiar unos 542 millones de dólares en deudas por nuevos papeles de la empresa.
Los papeles preferenciales de Azul, los segundos que más subieron hoy entre los que componen el índice Ibovespa, llegaron a abrir con una apreciación del 21 %, pero esa alza se fue moderando a lo largo de la jornada.
La fuerte apreciación se produjo tras varias jornadas de pérdidas, ante los insistentes rumores de que la aerolínea, una de las mayores del país, tendría que acogerse a la ley de quiebras para negociar sus deudas, como lo hicieron sus principales competidoras, Gol y Latam.
Por el contrario, Azul informó en un comunicado enviado al mercado en la noche del lunes que concluyó con "éxito" una negociación con los arrendatarios de aviones y con los fabricantes de motores, que figuran entre sus principales acreedores, para cambiar parte de las deudas por papeles de la empresa.
Estos dos grupos de empresas son propietarios del 92 % de los derechos sobre 3.260 millones de reales (unos 590 millones de dólares) de títulos de deuda de Azul convertibles en acciones.
Los acreedores involucrados en el acuerdo aceptaron renunciar a sus derechos sobre 3.000 millones de reales (unos 542 millones de dólares) en deudas a cambio de 100 millones de nuevas acciones preferenciales que serán emitidas por Azul.
Al valor del cierre de las preferenciales de la aerolínea este martes, los acreedores aceptaron cambiar sus deudas por acciones que valen hoy 623 millones de reales (112,7 millones de dólares) con la esperanza de que se aprecien en las próximas semanas.
La aerolínea afirmó que el acuerdo con los grandes acreedores puede facilitar las negociaciones que aún mantiene con los propietarios del 8 % restantes de los títulos de deuda convertibles en acciones.
"Los acuerdos representan una parte significativa de un plan ambicioso proyectado para fortalecer la generación de caja de Azul y mejorar la estructura de capital en el futuro", afirmó la aerolínea en su comunicado.
El acuerdo anunciado representa una solución para un poco más del 10 % de la deuda bruta de Azul que, según su último balance, ascendía a unos 28.100 millones de reales (unos 5.085 millones de dólares). EFE
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