La UE coloca 11.000 millones de euros en emisión sindicada de bonos a 3 y 15 años

Bruselas, 8 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) colocó este martes 11.000 millones de euros en una emisión sindicada de bonos a 3 y 15 años que utilizará para financiar programas europeos y el apoyo a Ucrania.

La operación -la novena de este tipo que Bruselas ha llevado a cabo- de doble tramo ha consistido en una emisión de 5.000 millones de euros del bono de la UE con vencimiento el 6 de diciembre de 2027 y una emisión de 6.000 millones de euros del bono de la UE con vencimiento el 4 de octubre de 2039.

El Ejecutivo comunitario precisó en un comunicado que el bono a 3 años tenía un precio del 101,101 %, con un rendimiento de reoferta del 2,506 %, mientras que el bono a 15 años tenía un precio del 101,734 %, con un rendimiento de reoferta del 3,227 %.

Las ofertas recibidas superaron los 81.000 millones de euros en el bono a 3 años y los 85.000 millones de euros en el bono a 15 años, lo que equivale a unas tasas de sobresuscripción de aproximadamente 16 y 14 veces, respectivamente.

Los ingresos de la operación se utilizarán para financiar programas políticos de la UE, especialmente en el contexto de la iniciativa Next Generation, así como el apoyo a Ucrania.

Los gestores principales conjuntos de esta operación fueron Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, LBBW y Nordea, mientras que Danske, Intesa, KBC, MPS, Natixis y Santander actuaron como codirectores, indicó la Comisión.

Bruselas ya ha emitido aproximadamente 44.000 millones de euros de su objetivo de financiación de 65.000 millones de euros para el segundo semestre de 2024.

La próxima operación del calendario indicativo de emisiones de la UE es una subasta de bonos de la UE el próximo 4 de noviembre. EFE