(Bloomberg) -- Heineken NV podría recomprar algunas de sus acciones a Fomento Económico Mexicano SAB, su segundo mayor accionista, después de que la multinacional mexicana decidiera vender su participación.
Femsa, como se conoce a la empresa, anunció el plan de venta el miércoles por la tarde e indicó que era el resultado de una revisión estratégica para apuntalar el precio de sus acciones. La participación tiene un valor actual de unos €7.300 millones de euros, según analistas de Jefferies.
La empresa cervecera neerlandesa dijo que podría comprar parte de las acciones que Femsa planea vender en los próximos 24 a 36 meses. Las acciones de Heineken cayeron hasta un 1,5% en las operaciones en Ámsterdam.
Femsa es el mayor minorista de tiendas de conveniencia de América Latina y opera cerca de 20.000 tiendas y más de 3.600 farmacias en toda la región. El grupo mexicano adquirió una participación del 20% en Heineken en 2010, pero en 2017 la redujo a 14,8%, en una transacción de €2.500 millones (US$3.000 millones).
El director general de Femsa, Daniel Rodríguez Cofré, dijo que la compañía ahora está convencida de que la mejor manera de seguir creando valor es “a través de una estructura que se centre únicamente en los negocios que son fundamentales para nosotros”. El año pasado, Femsa llegó a un acuerdo de hasta US$1.200 millones para comprar la empresa suiza Valora, que opera alrededor de 2.700 cafés y tiendas de conveniencia, con el objetivo de ingresar a Europa.
La participación del grupo mexicano en Heineken se divide entre dos entidades: Heineken NV y su holding. Los representantes de Femsa renunciarán al consejo de supervisión de Heineken y al consejo de administración de Heineken Holding NV.
“La incertidumbre en torno al momento de la colocación crea un exceso a corto plazo para las acciones”, escribió el analista de Jefferies Edward Mundy en una nota a los clientes. “Si Heineken participara en la colocación, esto eliminaría el exceso y enviaría un mensaje de que la junta considera que las acciones están infravaloradas”.
La decisión de Femsa de vender su participación en Heineken era ampliamente esperada, dijo James Edwardes Jones, analista de RBC Capital Markets.
“Esto no es útil para el precio de las acciones de Heineken, pero no debería ser más que un bache temporal”, dijo en la nota. “Parece que Heineken siente que tiene los medios para recomprar una parte o la totalidad de la participación de Femsa”.
El miércoles, Heineken, la segunda cervecera más grande del mundo, dijo que los volúmenes de cerveza aumentaron un 6,9% sobre una base orgánica en 2022, justo por encima de la estimación promedio de los analistas, ya que los consumidores se mantuvieron resistentes a pesar de los mayores precios. La compañía estimó que la ganancia operativa orgánica crecerá entre un 5% y un 9% este año.
Nota Original:Heineken Mulls Buying Stock as Shareholder Femsa Seeks Exit (1)
--Con la colaboración de James Cone.
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