El Gobierno finalmente aceptó ofertas por USD 16.500 millones a 7,5% de tasa

Infobae accedió en exclusiva al resultado de la megaemisión de deuda de Alfonso Prat-Gay. El bono a 10 años recaudó USD 6.500 millones y fue el más demandado

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 NA 162
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Si bien todavía no están los números oficiales con respecto al nivel de aceptación después de la megademanda por los bonos, que llegó a USD 67.000 millones, trascendieron algunos números. Según supo en exclusiva Infobae de fuentes allegadas a la operación, Alfonso Prat-Gay decidió tomar ofertas por USD 16.500 millones.


Esto es más de lo que se estimaba inicialmente ya que para pagar a los holdouts se necesitaban 12.500 millones.


Sucede que el margen que le da la ley de presupuesto del 2016 al gobierno le permitía tomar un excedente en caso de que fuera prudente hacerlo. Debido al aluvión de ofertas y las tasas que pudieron conseguir, se decidió tomar estos 16.500 millones. "El excedente del pago a los bonistas se incorporará al endeudamiento autorizado en el presupuesto", dicen.


Con respecto a las tasas, para el bono a 3 años se convalidó 6,25% de rendimiento, y se tomaron USD 2.750 millones. Para el bono a 5 años se pagó 6,875% y se tomaron USD 4.500 millones. Para el de 10 años se convalidó 7,5% y se aceptaron ofertas por USD 6.500 millones; y para el de 30 años se pagó 8% y se tomaron USD 2.750 millones.

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