Uruguay emitió un bono de deuda por u$s1.200 M al 5 por ciento

El gobierno uruguayo colocó el lunes 1.200 millones de dólares en la reapertura de su bono soberano 2050, con un rendimiento de un 5,014% y una demanda que casi duplicó lo ofrecido, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.

El circulante del título de deuda pública de mayor plazo del país, que tiene calificaciones de grado inversor Baa2/BBB-/BBB-, aumentó así a 3.200 millones de dólares desde los 2.000 millones de junio de 2014, cuando se colocó por primera vez.

La operación tuvo un diferencial de 235 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro estadounidense.

"La reapertura del bono, realizada sin un proceso previo de marketing, superó los 2.100 millones de dólares de demanda", indicó el ministerio en un comunicado.

El 46% de los inversores fueron estadounidenses, un 40% europeos y un 7% uruguayos, además de otros latinoamericanos.

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El bono cuenta con una amortización de tres cuotas iguales previstas para el 2048, 2049 y 2050, en tanto que los intereses tienen vencimiento en junio y diciembre de cada año.

Lo obtenido en el mercado con la emisión, que se realizó en un contexto de bajas tasas en dólares, apunta a la política de prefinanciación del Gobierno manteniendo los "niveles de liquidez suficientes para cubrir en todo momento el servicio de deuda de al menos los próximos doce meses".

Además extiende los plazos de su portafolio con un vencimiento promedio de unos 15 años.

El país sudamericano, cuya economía habría crecido un 3% en 2014, tuvo un déficit fiscal de un 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado.

Bank of America, Merrill Lynch, Morgan Stanley y Santander fueron los responsables de la operación.